首先,一些扩产项目终止让地方空欢喜一场,部分项目“烂尾”及其衍生的问题需要政府来给“擦屁股”。
其次,行业头部、业内老玩家也正承受洗牌之痛。据光伏资深大V“老杨说光伏”预测,光伏组件Top20厂商当中不倒下个3-5家,就无法做到有效的产能出清,也谈不上洗牌成功。
第三,夜雨剪春韭,新炊间黄粱。对于跨界新玩家来说,转型光伏的初衷值得称道,但受制于技术、渠道、品牌等“先天不足”,它们的转型之路相对更为泥泞、坎坷。到后来,很有可能成为裸游者或是陪跑者。
在利益驱动下,跨界光伏如过江之鲫。据不完全统计,2021年以来转型光伏的上市公司一度达到50余家。它们中既有“拖鞋大王”宝峰时尚,搞水牛奶的皇氏集团,做农药、饲料添加剂的和邦生物,搞房地产的金刚光伏,还有开饭店的“湘鄂情”,即换了新马甲的中科云网。
这里,汉能集团创始人李河君2012年在央视财经《光伏血战的秘密》对话节目中怼多晶硅行业,说多晶硅行业没有门槛,开饭店的都能搞多晶硅,做光伏组件竟一语成谶。
表面上看,除了上游多晶硅之外,下游制造环节投资门槛不高,比如说光伏组件就是封装电池片,技术含量比光伏EPC还要低,但光伏的“隐性”投资门槛很高,如政策和市场波动风险,以及专利保护等。
目前,那些幻想着挤入光伏赛道,就会过上鲜花著锦,烈火烹油日子的新玩家,才开始认清现实,有的已止损出局,小赔离场,有的上了新项目正面临投产即亏损的尴尬。
山煤国际、奥维通信、向日葵、皇氏集团、海源复材已终止了N型电池片扩产计划,中来股份10万吨多晶硅扩产项目也宣告终止。
成功入局的新玩家,诸如聆达股份、金刚光伏、泉为科技、中科云网则卷入了停产、裁员、欠薪、诉讼风波之中,苦不堪言。看形势不妙,和邦生物、正业科技暂缓了组件项目投入。
当下全产业链各环节产能过剩的危机正在无限放大,行业头部都在减产、裁员,更不必说资金和技术处于相对弱势的跨界新玩家了。
隆基绿能总裁李振国预测未来3-5年将有半数企业被淘汰出局,阿特斯董事长瞿晓铧预测未来仅会留下4、5家龙头企业瓜分市场,“光伏老杨”预测Top20厂商至少有3-5家被清洗出局。
对照前述预测,光伏行业的大洗牌才刚开始,远远未到结束之时。这轮旷日持久的行业洗牌,对光伏老玩家是不小的考验,对跨界新玩家是更大的挑战。
梦里不知身是客,一晌贪欢,正成为不少跨界者的现实写照。