950多个 FOF | 投顾业绩跟踪

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最近开始写基金投顾投资指南专栏文章,希望将之前基金投顾的内容进行归纳和重新整理,形成一个系统化的基金投顾投资参考。具体可以参考文章:

基金投顾投资指南

初识基金投顾

谈谈基金投顾中的“顾”

基金投顾的“紧箍咒”

透过现象看本质之资产配置

重大更新

• 参考《如何估算基金投顾的仓位?》中介绍的方法,采用最近2年的净值对于权益债券仓位进行估算,对于拟合优度R^2大于0.6的投顾组合,按照权益仓位分为:固收+(<30%),股债平衡(30%-70%),权益(70%-110%),其余归纳为未分类。(如果权益仓位显著高于110%,很有可能是行业主题类的基金投顾,也不纳入权益类)

• 业绩基准指数,增加了万得股基和偏股基金指数,同时增加了《微积分的基金投顾业绩评价基准》中编制的部分大类资产配置指数

• 投顾信息数量增加,目前增加到650个,投顾选择更加困难;

• 持仓跟踪增加了天天基金网的若水主动

• 增加了基金教主的基金全磊打之慢慢变富,基金全磊打之酱肉,基金全磊打之稳中求进。(业绩时间比较短,没有收入进业绩跟踪)

权益 FOF | 基金投顾

股债平衡 FOF | 基金投顾

固收+ FOF | 基金投顾

持仓跟踪

MSCI中国A50估值

至此,全文完,感谢阅读。

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投资有风险,投资需谨慎。以上内容中仅代表个人观点,与本人所在机构没有任何关联,也不代表任何投资建议或承诺,投资者不应将此作为投资或决策依据。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同等说明,充分认识该基金产品的风险收益特征和产品特性,认真考虑各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。产品的过往业绩并不预示其未来表现。

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全部讨论

2023-04-02 20:12

最大回撤没一个小于20的。好意思收管理费吗

2023-04-02 12:33

请问腾讯文档的二维码在哪儿看啊? 没看到右侧有