火鸟台风 的讨论

发布于: 雪球回复:43喜欢:21
通过我间接接触下来,医保局根本不会考虑医保占比高还是低,不管你是不是消费型需求,哪怕医保占比1%,能集采也会集采(降低了百姓的消费成本,这也是成绩),所以ok镜会集采。种植牙为什么集采,通过了解,初衷是想集采正畸,但考虑到是时代天使和隐适美两家占比80%,集采难度大,怕集采不成太尴尬,退而求其次集采了种植牙,且官员反复向专家确认集采后三年内会不会出事,得到不会的答案后,才放心集采(别问我怎么知道这些细节的)。所以医保局是不是集采只考虑两点,第一是风险多大,集采后两三年内会不会出现大面积不良反应,会不会出事。如果不会,应采尽采。第二是行业格局和集采难度,如果行业格局寡头,就会慎重集采,因为很可能弃标造成集采不成的尴尬,或者中标造成行业毁灭小厂全出清,更加垄断的局面(所以牙科领域第一目标正畸考虑再三后放弃转而集采种植牙),集采还有个任务是促进行业健康良好的发展以及国产替代。所以同等条件下。外资占比高的行业集采可能性更大。

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按照你这个说法逻辑,感觉健帆被集采的可能性要远大于欧普

2022-03-24 09:26

能不能集采起来和会不会集采是两回事,生长激素事实证明,也集采了,明明院内占比非常低。说明我的逻辑没问题。但能不能集采成,另讲。医保局最大的考量是会不会出事,有没有风险。没有,就会尝试集采,至于能不能集采成,先采下试试再说。ok镜终端价和出厂价差距过大,集采不会影响企业利润,但会影响情绪。出厂价一对2000,但卖到患者上,8000-10000,水分还是太大,服务和器械,1比1合理,有一半降价空间。

2022-03-24 15:08

啥叫综合壁垒,服务压根没有壁垒,产品配方、技术和工艺才是硬壁垒,健帆没回扣,小厂商都有,真集采,小厂商全死,没回扣了,医护还会冒风险用小厂的?看过我不是药神没?白血病和尿毒症类似,都是不死的癌症,能活不少年,很多患者久病成医,清楚什么药便宜又管用,器械同理,如果便宜的效果好,马上就全用便宜的了,服务压根无壁垒,患者看的就是安全性和有效性。

正如你所说,这个市场不小,也存在差异,但会不会因这些而不纳入集采,我觉得医保局不会这么考虑。所以我比较赞同U大对健帆的判断,健帆有综合壁垒,但集采预期是压制其估值的关键因素

2022-03-24 14:32

蓝海市场不存在绝对的垄断,再差的,用好歹比不用强点,但要监测防止不良反应。健帆产能有限,有人吃红烧牛肉,不能妨碍别人吃老坛酸菜,虽然拉肚子,但好歹果腹了一时。要你那么说,为什么手机那么多家,苹果没有垄断?依然很有价值?最好的需求最大,享受最大估值溢价,但不能否认老人机,只能打电话发短信的百元机也同样有生存空间,但两者其实服务群体并不重合,总的来看,不构成竞争关系。

2022-03-24 11:21

衡阳你可以去问问,健帆集采弃标,不仅没退出当地市场,反而卖的更好了,中标的,反而用不动,都在仓库堆着。因为患者以前以为都一个牌子,集采后发现区别了。差异性太大了,,健帆保存有液体专利,别的厂家是固体颗粒,血液一过一冲掉颗粒进血液里,换你你敢用?

2022-03-24 10:13

不是这么简单的逻辑。视光培训和体制现在搭不上。
另外,就算是医生多了,医生愿意去学和体制无关的ok镜的配验。但是你的服务价格上不去,谁愿意做后续一周,半个月,三个月,半年,一年这些跟踪服务呢?这些服务都在价格里,便宜了配验师也不愿意做了,没钱赚还背风险责任。那不如直接框架镜得了。利润也高,一次性搞定。

2022-03-24 09:54

我已经说了,drgs以后会加强眼科牙科的科室建设,之后院内占比会提高。。。如果没有这个预期,股价肯定不是现在这个鸟样。

这话倒说得对,会不会和能不能是两回事

我也觉得ok镜挺难的,一是个人定制,二是售后服务太重要了。集采了靠医院提供服务太难了吧?