2018-12-16 17:16
有一个雪球哥们说的挺好的,公司食堂为了节约伙食费,猪肉蔬菜采用最低价中标,大伙觉得怎么样?宝钢的钢材和安钢的,淮钢的,沙钢的能一样吗?格力空调和美的的,澳柯玛的能一样吗?苹果手机和华为,小米,金立手机能一样吗?什么狗屁逻辑,我们还敢用那个最低价中标的药吗?别跟我说一致性评价后,药就可以和原研药一样了,你们当我是傻瓜啊!我只吃原研药的,国内也只吃大厂的药,什么狗屁中药,小药厂的,副作用不明,滚一边去!
有一个雪球哥们说的挺好的,公司食堂为了节约伙食费,猪肉蔬菜采用最低价中标,大伙觉得怎么样?宝钢的钢材和安钢的,淮钢的,沙钢的能一样吗?格力空调和美的的,澳柯玛的能一样吗?苹果手机和华为,小米,金立手机能一样吗?什么狗屁逻辑,我们还敢用那个最低价中标的药吗?别跟我说一致性评价后,药就可以和原研药一样了,你们当我是傻瓜啊!我只吃原研药的,国内也只吃大厂的药,什么狗屁中药,小药厂的,副作用不明,滚一边去!
比较科普,有差异化才不会被集采,但有差异化就很难标准化。不能标准化就很难做大规模。背后就是小而美还是多元发展的难题了。
基本认同,但医药股估值还需消化一段时间,不妨观望一下
为什么一提到迈瑞,首先想到进口替代的逻辑?怎么忽略迈瑞45%收入来之国际市场,尤其欧洲市场高速增长?
另外是不是应该重视迈瑞平台型公司的优势?同样是开发硬镜新品,医院手术室会容易接受谁的?
集采这一块,不急于介入,还要继续观察。
仿制药确保一致性评价下普通患者吃得起,也是政治正确,估计会持续一段时间。
其他的分析,我比较认同。
至少现在就动个人觉并不是好时机,对此的消化有个过程,尤其是对部分药企估值体系重构以及反应的消化,要考虑基金等大资金对医药整个行业的定位及资金调配,短期还是没有会磨的,需要时间,加关注仓
未来投资国内医药股难度将会大幅增加,非很专业人士尽量不要参与,创新药研发风险极大,国内企业在创新药实力玩不过欧美大企业。将来很多国内创新药多年投入巨资,可能血本无归,仿制药虽能研发风险小,容易成功,但产品价格,产品成本竞争激烈,应该成为毛利率30%左右的一般消费品,仿制药以后就是拼成本,拼管理时代。
只要看到中药基本就不用看了,谢谢