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董要离职，其管理的兴全趋势三季报也出来，三安持仓被动稍微减仓，但是持仓比例达到了第一名，谢要临时接受兴全趋势，原本人们认为谢治宇并不看好电子类科技公司，结果谢自己管理的俩基金都在三季度大幅加仓三安光电，同时睿远的付鹏博三季度再次加仓三安光电，三个原兴全大咖现在是齐聚重仓在三安身上，其他的重合度都远没有这么高。那么几个大佬看中了什么，看多远，他们的确定性和估值是怎样评价的，普通人很难知晓。个人判断三个大佬都在等待2023年的业绩，今年甚至明年的确定性都很高，但是后年，能否真正完成三期叠加的全部目标，是有待观察的，如果三期叠加目标全部完成，那么三安的估值将站稳3000亿以上级别，如果只能完成一半，那只能在2000亿附近震荡。持续增长能力决定了三安能否在未来几年按60倍甚至更高市盈率去估值。$三安光电(SH600703)$
哈哈，我乐观了。我预期2023年可摸3500亿的市值，2022年再摸2500。当然估计站不稳。。。主要看看新能源随便一个提供边角料的公司都是800亿+的市值，就觉得三安还是有机会冲一次的。
基本属于扯淡，对于三安的情况更是乱扯。三安自身衬底良率并不低，问题在于长不大长得慢（相较于CREE），外延的良率非常受限于衬底的尺寸，所谓20%良率根本就是拍脑门说法，按片计算远高于20，但是按面积算可能要更低于20，然后器件又有一道良率，所以除非只做单个环节，否则像三安这种全流程的根本没法算整体良率，只能算最终单片成本。四寸片成本一定高于六寸，六寸一定高于八寸，但是四寸良率也会高于六寸，更会高于八寸，就是看最后乘下来谁更划算。这个规律类似于三安在砷化镓上的优势，三安至今还保留着大量的四寸片机子和部分早就摊销完的两寸片机型，还不照样把同行打得满地找牙，其他公司用六寸片成本都干不过三安的两寸片，就成为了一群啥也不懂的人质疑三安毛利造假的来源，要是三安够下本把四寸机都淘汰了，全部上六寸机，同行都得关门玩球去了。碳化硅早期优势在美国，后面会慢慢转移到国内的，上量后美国的成本不可能低于中国，国内光长衬底未来的实际规模都会比美国大十倍，把高科技产品打成大路货，只是时间问题。$三安光电(SH600703)$
三安在湖南的投资是真的在赌公司未来二十年前景的，这行业玩票的太多了，连煤炭产区都在整，完全瞎搞[抠鼻]。山西对这玩意需要怎样的配套完全就是一无所有，当然地方对于高新产业空白也是着急了。湖南那还是有基础的，尤其做热场材料和设备的多，长沙产业园做起来后，顶力可能能卖不少炉子，做炉子真没啥技术含量。后面首先赚钱的应该会是做热场的。$三安光电(SH600703)$