时间进入2015年，乐视网一段轰轰烈烈的上涨，也许出乎了很多人的意料
一个月前我曾经写过一篇关于乐视的帖子，大家也挺捧场，转发的也挺多
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我年初开始重仓持有乐视，从35块开始一路融资加仓，到60快左右平掉最后的底仓。本想的是四个字“静待回调”，没想等来的是乐视一骑绝尘到了90块。尽管如此，乐视网依然在一个多月的时间里贡献了我今年总账户盈利的50%。现在的乐视网，我已经不敢再追进去了，等回调？恐怕回调到我卖出的价格，也挺困难，所以后面这一段的利润，我就不惦记了，也让别人赚点。

那么问题来了，当乐视的安全边际已经不够了，下一个飞上天的猪在哪里？

在我理解能力所及的范围内，我看到的还是互联网。

顺着乐视的思路，我梳理了下目前国内互联网生态的格局
目前国内的互联网公司 能称得上平台的 除了传统的三巨头BAT 国内最具巨头2.0相的就是JD XIAOMI LE 简称JML
京东以电商为轴 物流为翼 金融为羽 
小米以手机为中心 智能硬件为外围 打造移动互联+智能硬件的生态
乐视后发制人 以内容为核 智能电视+盒子和将来的手机甚至汽车为入口 目前也欲打造自己的生态圈
这三家公司除了京东外
小米和乐视走的都是差不多的路 也许不久 两家公司也必有一战
不同的是发家史
小米早早的站在了移动互联的风口上 在手机上精耕细作 目前已经发展到第五代
而乐视通过电视打开局面 把一家类似优酷土豆的做视频的网站
打造成搭建在内容上的娱乐生活平台
从投资的角度 这两家公司就像东邪西毒 
对于小米450亿美金的估值 目前乐视100亿美金的市值还是比较低估的

但是今天并不是又老调重弹来说乐视网的，不管是小米也好，乐视也好，他们的战略是指向了一个东西

这个东西就是智能硬件！

再往大了点说，就是智能家居，或者叫做智慧家居。

如果今天我放话说2015年是智能家居的元年，不知道若干年后会不会被扇巴掌。不管怎么样，根据自己的分析，终于，我找到了这只还在地上匍匐前进却即将被风带走的猪，就是美的集团。

雷军当年和董明珠的10个亿的赌，时间才过了一年，格力电器已有败像。虽然还远没有盖棺定论的时候，但是如果四年后格力输了，那么可以说，打败格力的并不是雷军，而是互联网尤其是移动互联网改变传统产业的大势。

我家是去年装修的房子，装修买家电的时候，市面上已经有那些可以关联手机APP的电器了。比如你可以在炎炎夏日还在路上就把家里的空调用APP打开，这样一回家推开门就有舒适的温度等等。虽然现在可以应用的场景还很少，相信技术也不够完善。但是如果你脑补一下这幅未来的场景，你就可以预料到，那里才是风。

在去年，我还根本不会关心到这个传统产业的公司。但是一则小米战略入股美的的公告，彻底打开了我的想象空间。这个组合不是一加一等于二的关系，而至少是平方级别的化学作用。小米目前的布局中，手机是核心，而目前推出的周边的智能穿戴始终是小打小闹，相信智能家居才是小米最终的梦想，当你的生活，没错，是真正意义上的围绕在你周围的生活，都离不开小米的app,这种黏性，这种护城河，是无比坚固的。美的集团在家电领域的全面，很好的补足了小米自身的在终端方面的实力。而小米则为美的插上了移动互联网的翅膀，当一家传统行业，想要迈入互联网的大门，最好的方式，不是自己成立一个新的部门，试图拍掉自身的尘土，去闷头苦干（结果参考苏宁云商），找到一家天生互基的公司一起合作，是最好的方式。1月15号，小米的新期间NOTE发布会，雷军特意提到了美的，美的每年一千多亿的销售额，如果每一件美的的产品都能装上智能硬件同手机APP连接，
是不是我们的生活从此改变，、
是不是原来传统的家电市场被倍数级别的放大
是不是迫不及待的要去买入美的集团的股票。

且慢....咱们做投资心急吃不了热豆腐

在国内的家电巨头里，还有青岛海尔和格力电器呢，为什么是美的，不是海尔和格力

我粗略翻看了一下美的、海尔和格力的2013年年报以及2014年半年报。注意，我重点看的不是报表。美的和海尔都清晰的在年报中提到了对于物联网的建设以及布局，而格力呢，翻看格力的年报简直像在看政府工作报告，还是老生常谈的再提到今年又拿了几个专利，获了什么奖云云。当然，不可否认格力是我们民族工业的骄傲，我家的空调都是格力的，用了都说好。但是曾经的诺基亚也是用了都说好，做企业如果没有大局观，看不到未来的趋势，那么可能杀死你的，就是你现在引以为自豪的东西。

作为投资者而言，不可否认格力电器是价值投资者极好的标的，10年25倍的涨幅绝对是一家中国民族企业的标杆。但是这次，董明珠选择了趋势作为自己的竞争对手，单从投资而言，我不敢把我的筹码放在格力那一边。而相较于海尔和美的，海尔也意识到了物联网的趋势，但是相比美的在家电领域的全面，以及美的同小米的合作，美的仍然是胜出的标的。

以2015年2月17日的收盘价为起点，我想记录下三家公司的价格，以备复盘
美的集团31.59，市值1332亿，动态PE11.18
青岛海尔20.56    市值626      ，动态PE11.14
格力电器40.99    市值1233    ，动态PE9.4

如果智能家居还不够让你心动，那再加个电商呢。


美的年初的公告称，和京东签署战略合作协议，今年要在京东平台上卖出一百个亿。

我看到这则公告看到的不是数字，而是一家传统家电巨头拥抱互联网的决心。这就像行军打仗，美的拥有的不仅仅是传统的强悍的陆上作战部队，更是有未来的强大的空军支援。掌握了大地和蓝天，美的的征程才是真正的星辰大海。

写着写着变成给美的唱颂歌了，实在抱歉。本文主要是关于选股的逻辑，至于那些基本面的深度分析，还是交给职业研究员吧。


我相信，在市场上，没有一只股票是完美的，也没有谁的预测，是次次都能顺人意的。本人持有部分仓位的美的集团股票，今后还会继续加仓。我不用跟谁去打赌或争辩，对了或者错了，市场会给我应有的奖励或者惩罚。

对了，既然是过年，要祝有缘看到这篇文章的朋友新年快乐，大发阳财！