$铂力特(SH688333)$ 二季度以来，军工因上海疫情影响生产和交付，三季度将大概率加快弥补二季度的订单缺口，业绩进入快速兑付阶段。且国际政治局势紧张，军工订单有望大幅增加。中国的陆军相对比较强大了，高端技术的高端军工设备的海军、空间设备还有很大进步空间，周期性机会很大，过去每年3-4季度机会都是更大些，而且今年上半年因为疫情很多订单会在3季度交付，对三季度高端装备是很大的利好！同时8月的佩洛西老巫婆窜访ww，估计军方会做出强硬应对，刺激军工股。$图南股份(SZ300855)$ $中科星图(SH688568)$ 华秦科技 钢研高纳 航天宏图