美联储再发鹰派声音，今年内可能不会降息，人民币跌破7.3，日元跌破160，甚至创了上世纪80年代以来的新低。美国的高息环境尽管是杀敌一千自损八百，但客观上确实对其他经济体形成了虹吸效应。
我们公布了下7月15到18日召开盼望已久的大会，同时公布了2位防长的问题，算是在大会之前把J方的重要问题做一个了结。
公募基金方面昨天出了一个大快人心的事情，就是有央企系公募启动退薪工作。对于基民和吃瓜群众来说肯定是个好事情，但是否违背契约原则，是否会影响基金经理的积极性，以及基金持有人的信心是值得思考的事情。现在的情况是，只有国家队偶尔买一些，外资恐怕也要等到7月15号之后再做决定。
美国那边，总统候选人将进行第一次辩论，中美关系肯定是绕不过去的话题，有些机构可能在等待利空。
未来短线的机会可以从两个方面先去关注起来，一是有没有新的刺激信息出台来推动反弹，目前围绕大会的预期的数据要素概念有一点点异动，但是还没扩散；二是AI 换机潮带动的消费电子行情，走的也比较温和，毕竟单靠预期这个理由还是有点单薄。
市场需要通过题材股、小票的活跃带动人气，单靠300、50ETF很难把人气带动起来，所以现在走出了我们不愿意看到的走势，就是昨天活跃度上升之后没有把指数带起来，抛压比较大。这两天如果是短线选手，要密切关注盘面变化，如果有机构属性的板块能够形成共识，可以及时参与。从时间段来看，开完会7月下旬到8月初应该会有一个反弹的窗口期。
年报预期较好的工程机械、白酒、家电等都在出现了补跌，后续的中偏长机会可能还是在半导体、存储芯片、AIPC、AI手机等泛科技板块。