市场两天大涨，但从情绪上看，已经连续3天转暖，今日市场情绪明显更加亢奋，下午港股通因为台风，北向暂停交易，上午流出了60多亿，外资还是要等政策面的一些确定性的变化。明天可能是一个短期的小转折点，但不必恐慌，反弹空间上仍然维持昨天的判断。
今天出来一些比较特殊的消息，比如贵州要求11月后做核算需要自费，安徽、广东、广西等省市发布通告称乘坐火车飞机等长途公共交通工具不再需要48小时核算证明。由此一个推测就是市场传闻上周日上面召开的关于防控问题的会议还是有一些积极成果，只是重大政策的转向不能急转弯和急刹车，必须有一个渐进的过程，今日旅游股的表现也一定程度上体现了这个预期，在没有证和反弹到达目标位前，无论是对以免税为代表的旅游股还是大盘，都可以维持相对乐观的判断。当然汇率也是一个重要的关注点，但向下的空间已然不大。
医药是未来中长期可以重点关注的板块，龙头康希诺，今天机构20亿推到涨停，如果康希诺能够维持住，则医药板块仍然可以保持较高的景气度和活跃度。昨天提到的中药板块，尽管今天受YQ相关信息的影响有所回落，但中长期的逻辑并没有改变。其逻辑在于中成药降价的幅度低于预期，且随着中药配方颗粒国标的统一和编码完成，中药配方颗粒业务将有更长期的业绩驱动力，目前市场总规模200亿左右，到2025年将成长到1000亿以上，也就是5倍的市场容量增长。尽管短期受一些消息的影响，但中长期逻辑没有任何变化，仍然可以持续跟踪。
昨天提到的铜箔板块，BM已经连续涨停，FB今天10%+的涨幅，说明已经有资金开始运作，前面两个跌停的股票今天也有比较好的表现。总之这个行业还有比较明显的估值差，股价上也有50%左右的空间。