站在2023年情人节这个节点，看自己懂得、性价比高的投资标的，依旧认为造船业及猪肉是优质的投资赛道。造船以周期行业预期为锚，坚定认可造船业是经典强周期行业，在产业低迷时间段极高的产能清退、现阶段以集运、lng、滚装已经爆发的高需求，以及油轮、散货的预期需求，造船业23-25年的高利润基本已经明牌。有人说组装平台不赚钱，配件赚钱，我觉得是不可取的，如果周期来的时候，船台短缺，供给不足的时候，作为卖方市场，不能有效传递配件、钢材等费用给卖家是不合理的事情。据此布局中国船舶，中船防务。猪肉的以能繁母猪去化的和存栏量去化的预期，养殖户主动被动去产能，造就下一轮周期猪价起势，叠加股价估值低，成长性可期，成本低，现金流优秀的标的，据此布局牧原股份，天康生物，华统股份，巨星农牧。