基本同意，自主可控这里有好多技术是短时间控制不住的，信创这么多年也只停留在党政机关这块，都是市场的选择，只能说这是几个机会，但不知道什么时候能实现，类似这种投资机会太多了，最后不了了之的不计其数。半导体，机床基本都类似。这里面可以找到大机会，但需要耐心挖掘，难度也不小，超出能力范围了。目前逆全球化基本是不可逆的，经济逆全球化的根本原因还是大家日子都不好过，但程度不一样，继续全球化会导致利益分配出现问题，美国认为自己未来会在全球化经济中受损，而且现在科技革新速度因为下游需求的问题，暂缓下来了，这给了我们追赶的机会，美国当然不愿意看到这种事情的发生，干脆各玩各的吧。我觉得未来的机会还是模仿美国经济发展的历史，国内的各种to C toB的企业能够真正走出去，树立自己的品牌，不断增加品牌价值。高增长的时代过去了，这个不仅限于地产行业，各行各业都一样，沉淀踏踏实实做的企业才能活下来。

主要问题是自主可控跟强周期结合了，很难判断。像半导体，强周期行业，感觉应该在走下行周期，但是同时国内在走自主可控以及创新，很大可能是逆周期投资，而且其中包括了国家战略，机会会有，但是估计波动会非常大。反正自己是把握不了啊。
百年未有之大变局下，各种逻辑会纠缠在一起，乱是一定的。中国呢，战略能力顶尖，新中国经历的经济问题也比较多，经验教训也比较多，无脑判断虽然国内经济会比较困难，但是应该是烂里面算好的，甚至是最好的。比烂的年代啊。
当前，创新是国家战略，是一个方向。另外，一带一路以及由此出现的基础假设能力出海，从而导致在基础能力之上的各种企业出海是一个方向。再有就是军工，这个是护航力量。

国内这个经济大环境是我现在最担心的，虽然资金都在冲自主可控这条线，但我觉得这块很多机会是一厢情愿，逻辑没有那么强硬。

一个做硬件，一个做软件，前者比较务实，扩张速度跑不过后者，看增速就明白了，两个我都有，仓位也差不多，都是优秀公司。小密我觉得还是踏踏实实搞物流吧，专一做一个东西，分销用来对冲化学品的周期波动，就够了，别当主业做

是的，我是看好危化这块空间足够大，格局还凑合好，我更担心的是国内经济大周期的问题，所以配置美股对冲一下。

我关注仓储这块，与物流和分销形成某种程度的跷跷板效应，在供应链紊乱时有效。不过不确定在经济下行周期是否有效，看后续的表现了。
考虑到目前欧洲能源危机导致其化工产业大幅变化，其实这个应该有益于这个票的，只是时间会比较久。
总体来说机会不少，不过估计可能波动会比较大。

请教下为啥国联的分销跑的通，而密尔克卫就跑不通呢

对

分销业务单季度数据不好看，有很多资金盯着这块跑，不过我不在乎这玩意，我只看重危化品物流这块，拿个几年随便波动。

国联股份？