专业是一种态度
2023年10月19日 星期四
十一小长假之后，大家经历了黄金周出游的拥挤，似乎也对经济的复苏多了一些信心。
但十一后行情的继续低迷，又再次让大家陷入恐慌。
之前的不少人看中的PMI指数已经回升了，不会有人继续挑这个指标的刺了。
而在昨天，统计局也公布了我国前三季度GDP情况。
前三季度国内生产总值913027亿元，同比增长5.2%。
分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.3%。
由于去年二、四季度由于Y情扰动，基数低一些，所以今年四季度基本确定不会差了，全年实现5%以上的GDP增长，也将是大概率的事情。
从管理层呵护的角度看，15年没有降过的印花税也降了，很多漏洞也在不断尽力弥补。
至于为什么依然跌跌不休，其实还是在于信心。
自2022年进入下跌走势之后，指数从高点跌落，不断探底到反弹，乃至于到未来的反转，一定需要一个过程。
这个过程，不是突发几条利好就行，而是需要真正的资金买出来。
这个时候劝人入市，劝人定投，基本都会被嘲笑甚至质疑，但位置难道不比2020～2021年好太多太多？
那个时候一买就涨，似乎怎么操作都是对的。
但涨了之后很多人不免自信心爆棚，于是更多人都加仓在了顶部。
所以不管别人怎么看，上证3000点的A股，从来都不是值得恐慌的地方，正如去年的4月和10月，后视镜看依旧是中期的底部。
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8月以来，市场的调整一直没停，很多朋友感叹真的看不到底。
但在这期间，也出现了两个独立于股指整体走势的板块。
一个是华为“遥遥领先”带动的消费电子，另一个就是医疗医药。
7月的时候，医药板块的反腐拉开大幕，板块也提前进入跌势。
但伴随着利空的提前消化，板块在8月中旬就提前见底，并在其后的两个月时间里保持相对强势。
医药反腐并非今年才有，而医疗医药板块的调整也已经很久，经历了多次“利空”的洗礼，反而更加容易形成板块的中期底部。
医疗医药属于朝阳行业，长期利好显而易见：人口老龄化大势所趋，且慢病作为我国居民健康的最大“杀手”也越来越受到人们重视。
而行业的不少优质龙头，目前依然在港股上市，那么选择港股的相关基金，便是普通投资者一个很好的选择。
例如不少人已经熟悉的恒生医药ETF（159892）。
其中石药集团，是一家集创新药物研发、生产和销售为一体的国家级创新型企业，目前创新药销售收入已经占到集团一半以上，成为集团的中流砥柱。
以及百济神州，是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。
还有京东健康，是中国最大的在线医疗健康平台及最大的在线零售药房，通过建立医疗健康产品和服务的端到端、全渠道的体系，重新定义用户管理个人健康的方式。
这些企业有些我们耳熟能详，有些是当之无愧的行业龙头，在这个熊市寒冬里，具备更强的抗风险能力。
可以这么说，这些企业已经覆盖了整个生物医药产业链上中下游的各个细分环节。例如上游的CRO、CDMO业务，中游的药品和器械研发生产，下游的药品流通销售。
展望未来，美联储继续加息条件有限，流动性将逐步改善，同时国内经济数据正在逐步回升。
在集采影响钝化，疫后复苏业绩增量的带动下，作为“长坡厚学”的医药赛道一定是我们长期资产配置的重要组成部分，这个基金也非常适配，可充分满足大家的需要。
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1、日前，上海市住房公积金管理委员会发布《关于优化本市住房公积金个人住房贷款套数认定标准的通知》，确认了“认房不认贷”。尽管这两年“房住不炒”的表述没变，但作为消费的主要组成，各地正策也开始逐步松动。
2、近日，转基因商业化渐落地，多家农业公司相关转基因品种初审通过。昨天开始种业个股逆势大涨就是这个原因，不过实在看不到太多持续性。
3、茅台董秘近期表示，茅台有较好的稳定增长，增长基本都在两位数；有稳定且较高的分红，目前都是超过50%以上。这几年茅台的股价就已经筛选除了符合自己的投资者，很少听说哪个人买茅台做短线的。