长期收益优秀,波动小的兴全趋势可能适合你

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Hello,你好呀,我是婷婷姐,一个在理财道路上不断精进自己,努力奔向财务自由的小姐姐。

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前面呢我们分析了兴全合宜兴全合润富国天惠3支基金。

兴全合宜兴全合润都是属于均衡型。

富国天惠属于激进型,全年高仓位,波动是比较大得。

今天呢,再分析一支明星基金--兴全趋势混合

相对而言波动性比较小,但是收益也不赖哦

一、基金简介

兴全趋势的全名兴全趋势投资混合型证券投资基金

基金成立于2005年11月,当前的基金经理主要是董承非

兴全顾名思义基金公司是兴全基金公司

兴全基金公司之前咱们也具体分析过

总的来说是比较靠谱,这里不再介绍了哦

没有看过的先点击蓝字看一下之前的介绍哈

“趋势”这个说明了基金的投资风格

简单来说就是会根据市场走势调整仓位。

比如基金经理觉得市场高估或者不看好后市的时候,就会减少股票的仓位。

而事实上,董承非也确实是这么做的。

“混合”,说明这是一支混合基金,股票,债券,现金等都可以灵活配置。

二、基金经理

董承非在2003年就加入了兴全,也是兴全基金公司元老级别的基金经理。

从业14.3年,年化回报率15.8%,管理的基金拿奖都拿到23次。

目前只管理了2只基金,收益率都还不错。

总的来说,董总经历过几轮牛熊,资历、经验、业绩都是比较靠谱的

三、基金历史业绩

董总是在2013年接手兴全趋势的。

任职以来的8年,获得了337%的收益率,年化收益率22%。

老规矩,我们看一下几个阶段的涨幅对比

近一年

兴全趋势收益率34%,同类平均34%,沪深300收益率32%

从短期的数据来看,兴全趋势的业绩并不是特别好。

表现一般,近一年两年业绩都跟同行差不多。

近3年

兴全趋势收益率81%,同类平均72%,沪深300收益率39%

近3年收益比同行高一点,大幅跑赢沪深300.

近5年

兴全趋势收益率133%,同类平均91%,沪深300收益率64%

时间拉长到5年,收益差距就显现出来了。

大幅跑赢了同行跟沪深300.

近10年

兴全趋势收益率327%,沪深300收益率78%

时间越长,跑赢沪深300的幅度越大。

如果跟同类明星基金对比如何呢?

跟之前分析的富国天惠对比,近10年的业绩是差不多的。

但是兴全趋势的回撤做的相当好,波动小

收益对比

两个基金的业绩走势重合的地方也比较多

回撤对比

兴全趋势的回撤整体上都比富国天惠要小很多。

两只基金的长期收益是差不多的,如果你不喜欢波动太大的富国天惠

兴全趋势可能会更适合你。

定投收益回测

咱们目前大多数都是上班族

如果按照我们目前的定投方式买入该基金,会有什么样的效果呢?

如果在10年前,也就是2011年的6月3日开始定投。

按照目前的定投方式,每周定投2000元,

合计投入金额是1026000,获得的收益是1820761.

获得的年化收益是19.76%,定投总收益是177%。

这个收益率说实在的,真香。

婷婷姐寄语

我目前的定投方案初始资金10万,每周定投买入2000元

如果按照兴全趋势过去10年的收益计算,10年300万完全没有问题。

瞬间信心十足啊,一起期待一下10年后的结果。

我是婷婷姐,希望能够与你一起慢慢变富, 知行合一,学习成长,见证复利的奇迹,也相信你我都终将实现梦想。


婷婷姐专注低风险投资,基金定投,基金套利,可转债是当前主要的投资策略,关注婷婷姐一起见证复利的效应。(公众号同名——婷婷姐的投资与成长)

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全部讨论

2021-06-04 19:52

总是谈历史,能买过去不?请问这只兴全去死 未来一个月收益怎么样?

2021-06-04 12:54

精力用在广告上了,兴全最勤奋的是乔迁,谢治雨,董吃老本。