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跟兴全合润一样,是兴全基金公司旗下的一支混合型LOF基金,基金经理都是谢治宇。
成立时间不是很长,2018年01月23日成立。
老股民应该都有映像,这个时间差不多是2018年的最高点,接下来是长达一年的回调。
截止到2021年的5越28日,基金规模是326.9亿。
这个基金规模比兴全合润的基金规模更大。
灵活配置混合型说明这是一支混合基金,而且股票跟债券的仓位非常灵活,没有什么限制。
LOF说明是一支LOF基金,开放式基金,可以在场内买卖,也可以直接跟基金公司申购。
LOF基金就容易产生套利机会哦。
基金公司跟基金经理都跟兴全合润是一样的,就不再详细分析。
点击蓝字看之前对兴全基金公司跟谢治宇基金经理的详细介绍。
简单总结就是兴全基金公司是一家专注做精品的好公司。
谢总也是一名经过时间考验,从业8年给投资者带来了28%的年化收益率的靠谱基金经理。
二、基金历史业绩
前面说了兴全合宜的成立时间非常不凑巧啊。
2018年01月23日成立,这个时候是2018年的最高点。
看沪深300的周线图,2018年的1越26日,沪深300指数从4400点一直跌了一年。
一直到2019年的1月初才结束,最低点跌倒了2950点。
算一下沪深300跌掉了32%。
在这种大环境下,兴全合宜也不例外。
但是,在最惨的这个时候,兴全合宜只跌了13.96%。
这个跌幅是不是就非常温和了。
最主要的2018年基金的仓位比例都比较低。
一直到2019年初,基金的仓位比例才逐渐增加。
股票的仓位低,所以跌起来的时候就没有这么惨重。
而且在2019年的3月份,就回本了,接下来就是长达2年的上升期。
而兴全合润在2018年的时候,股票的仓位也是比较高的,都在85%以上。
所以在2018年的最大回撤也达到了30%,跟沪深300低一点点,相差不大。
兴全合宜的业绩表现:
① 、近一年兴全合宜收益率68%,沪深300收益率37%,同类平均收益率37.75%。
近一年排名是396名,业绩表现优秀。
②、近两年兴全合宜收益率105%,沪深300收益率44%,同类平均收益率74%。
近两年排名的收益率比兴全合润略差点。
③、近三年兴全合宜收益率113%,沪深300收益率38%,同类平均收益率70%。
近三年业绩表现优秀。
兴全合宜成立的时间虽然短,但是基金业绩是比较不错的。
短期来看,最近几个月跑输了大盘
但是从年度上看,每一年都大幅跑赢沪深300.
基金成立以来的业绩表现:
从兴全合宜的成立至今的收益对比,两个基金的业绩相差不大。
不过兴全合润的波动性会比兴全合宜的更大。
主要是兴全合润的股票持仓大部分时间都是在85%以上的占比
兴全合宜的股票持仓会在50%到90%。
持仓低的时候跌的没有那么猛,同时涨的时候收益也没有那么高。
婷婷姐寄语
总的来说,兴全合宜虽然成立的时间短,但是背景厉害。
投资基金最重要的是选对基金经理,因为谢总优秀,所以兴全合宜也被破格录取了。
长期业绩优秀,波动风险相对低一点,适合投资期限3年以上的投资者持有。
从业绩上看,长期业绩可能会跑输兴全合润,兴全合宜有的时候股票仓位低。
从波动性看,兴全合宜的波动性比兴全合润的波动性小一点,风险低点。
我是两者都要,你会做怎样的选择呢?
我是婷婷姐,希望能够与你一起慢慢变富, 知行合一,学习成长,见证复利的奇迹,也相信你我都终将实现梦想。
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