十月份调了仓，军工贡献满仓十个点，但今年依然回撤二十多个点。十月抗住了，整体仓位也不高让自己有了主动权。
整体市场前几年大热的茅指数，新能源已经接近恐慌了，跌完后配合外围形势趋缓应该有一波捡钱行情，但这个行情我认为是属于流动性带来的游资炒作情绪，说白了就是接力情绪周期。这点可以从近期信创、医药已经打出的赚钱效应得到结论。另一方面现在的情况机构是没办法去推明年估值，所以机构票没有大机会，更多还是要靠跟基本面没关的情绪标的。