出品 | 零壹智库
作者 | 任万盛
企业预警通APP统计的129家城商行2019年财务数据显示：截至2019年末，129家城商行总资产规模合计377,391亿元，营业收入合计8,956亿元，净利润合计2,548亿元。
其中，总资产规模过万亿的银行有8家，北京银行以2.74万亿元位居首位，其盈利能力也同样排在第一；资产质量上， 53%的城商银行不良贷款率在商业银行平均值1.86%以下，新疆银行不良贷款率为0.06%，为行业最低值；锦州银行以6.52%不良贷款率，排在行业最高。
整体来看，城商银行净利润增长滞后于总资产增速，不良贷款率持续上升。如何实现业绩增长，提高风险管理能力是城商行2020年要面临的重大挑战。
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8家城商行资产过万亿，与股份制银行旗鼓相当
从资产规模来看，2019年末，129家城商银行总资产达到37.74万亿元，同比增长8.53%。其中，资产规模排名前20的银行资产累计达到20.33万亿元，占129银行总规模的53.87%，业务还未出现明显的分化现象。
图1: 2019年城商行资产规模分布情况
数据来源：企业预警通APP
此外，超过80%的银行资产规模不足5,000亿元。资产规模过万亿的，有8家银行，其资产规模占据城商行总规模的1/3；这8家银行分别是北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、微商银行、杭州银行和盛京银行，其中江浙沪地区聚集了其中5家银行。
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5家城商行净利润过百亿，2家出现亏损
截至2019年末，城商行净利润为2,509亿元，同比增长1.95%，而总资产增长率为8.50%；显而易见，城商银行净利润增长滞后于总资产增速。
图2: 2019年城商行营业收入分布情况
数据来源：企业预警通APP
根据企业预警通APP数据显示，129家银行营业收入超过百亿规模的有21家，净利润超过百亿的仅5家银行，分别是北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行和宁波银行；存在亏损的有2家银行，分别是锦州银行和乌海银行。
图3: 2019年城商行净利润分布情况
数据来源：企业预警通APP
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37%的城商行不良贷款率高出商业银行均值
根据银保监会披露，2019年商业银行不良贷款率均值为1.86%，而37%的城商行高于该均值。企业预警通App数据显示，有9家银行不良贷款率在1%以下，其中新疆银行为0.06%，为行业最低值；70家银行不良贷款率在1%-2%之间，占总规模的54%；有9家银行不良贷款率超过3%，其中2家超过4%，分别是锦州银行和吉林银行，其不良贷款率分别是6.52%和4.31%。
图4: 2019年城商行不良贷款率分布情况
数据来源：企业预警通APP
整体来看，城商行不良贷款率处于持续上升趋势。根据银保监会披露，从2015年至2019年，不良贷款率由1.40%增至2.32%，不良贷款率余额从1,213亿元增至4,074亿元。与其他类型银行相比，除城商行和民营银行，其他银行不良贷款率均出现下降趋势。
图5: 2015-2019年城商行不良贷款率变化情况
数据来源：银保监会
根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，银行资本充足率不得低于8%，2019城商行数据显示，所有银行均符合监管要求。
图6: 2019年城商行资本充足率分布情况
数据来源：企业预警通APP
整体来看，近85%的城商银行资本充足率在10-15%之间。3家银行资本充足率超过20%，分别是西藏银行、曲靖市商业银行和枣庄银行，分别为24.84%、22.64%和20.39%。
表1: 129家城商银行财务状况（亿元、%）
数据来源：企业预警通APP
注：想获取上述城商行2019财务数据，请添加零壹工作人员微信lingyicaijing01（添加时请注明：姓名+机构+职务）。
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