$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$ $中船科技(SH600072)$ 上半年科技加中特估，马上进入半年报披露时间，大周期向上的行业可以重点关注起来，如船舶制造等，中特估+大周期向上回升，业绩将持续大幅增长。中国船舶从底部到现在将近4倍涨幅，中国重工50%左右涨幅，中船科技5倍，中国防务约4倍，总体来看，中国重工涨幅远远滞后，随着业绩的批露，将会补涨。至于造船行业未来几年为什么大周期向上？分析如下：1. 上一轮造船周期高点是07年，船龄一般是17到23年，到了大规模更换周期。2. 自从上一轮造船高峰之后，造船十几年来一直低迷，淘汰将近60%产能。3. 国际环保公约，排放新规，老船要想继续使用，只能降低速度航行，这样等又是牺牲了一部分运力。4. 环保新规，促使海运公司大量订购新能源动力船，尤其是大量的LNG订单，占据大量船坞。5. 人民币汇率持续贬值，利好以美元结算的造船业。6. 作为主要原材料钢板价格持续低迷，极大地降低成本，增厚业绩。基于以上原因，本人预计，造船未来几年业绩将暴发式增长，中国船舶的股价有望冲击前期72元的高点，中国重工上摸10元也不是没有可能，要知道，这种周期股一旦上涨，是惊人的暴发力，看看2021年的中远海控，从底部到一轮高点，上涨了近十倍。