2022-07-05 18:51
卓大,怎么才能看的懂一条逻辑的成立路径呢
大盘无碍,重在板块。今天走强的主要是资源品,这背后的一条隐藏主线逻辑是中报预增。资源板块上半年的业绩总体是比较好的,其中受益于行业景气的“左磷右锂”是之前强调过的分支,锂矿受益于锂电池自不必说,比如$天齐锂业(SZ002466)$ 已经创了新高。提过的磷矿石涨价,也是受益于锂电池领域的磷酸铁锂,六氟磷酸锂涨价,$六国化工(SH600470)$ ,新洋丰纷纷拉板。即便是目前股价已经率先走弱的铜和铝,相关板块的上半年业绩依然还是不错的,只不过代表的是过去而已。另外,领涨的板块里,钢铁,电力受益于基建稳增长,下半年依然有看点,煤炭的逻辑有不同之处,除了经济复苏带动传统能源需求以外,欧洲由于减少对俄罗斯能源的采购,进而加大对煤炭进口的需求,对下半年煤炭行情依然有基本面的支撑。七八月份,对于短线操作的小伙伴来说,是参与中报行情的时间窗口,当然,若是布局中线,猪周期,大消费依然下半年是值得参与的赛道。
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