先说一句,一跌各种妖魔鬼怪都出来了
要知道
我长线一个股反复可以做三年
所以我有耐心可以赚到自己看得懂的钱
看不懂的不建议跟
我研究行业生态和产业模式很多
所以很多时候需要不同时期
股价一定是表现不同的
不然长线投资为什么会那么难
一般最好介入的就是资本刚爆发的概念,渗透率快速提升时期和行业成熟后的市占率
比如北方华创就是在这种过程当中不断验证逻辑的几十倍大牛股
这才是成长到价值的双重个股
所以我从来不会涨了看涨
跌了看跌
哪怕错了,也为自己买单
哪怕跌了,在我视角当中没有走坏
在我的估值意识当中
情绪周期与产业周期背离
依旧还是买点
所以,不要教我老师们
我有自己的判断
就这样
几个方向:
1.ai
pcb这里这里港股建滔率先开始涨价传导,对应a股整体走的是双逻辑,一边是涨价一边是确定性资本开支,做二季报业绩预期即可
原因有二:1.后续各个厂由涨价的正反馈会行业整体提价,确定性的大厂开支,只会加速采购释放业绩,后续有更多更大的业绩增速催化那就不怕 2.目前大盘上升趋势且增量,只需要左侧高抛低吸,不会有太大的极端行情,流动性会把逻辑业绩接得住,从北方华创这些都能看得出来,只需要更多催化就好,因此大跌继续大买即可
广合科技继续去做
2.证券
这里国盛锚定做预期的国联证券港股,如果这里复牌继续共振给更大预期,那么国盛金控大概率还有反包共振指数机会,既然这样,国盛金控可以做到国联复盘前一天,目前还有5个交易日
3.合成医学与化工
一个是题材一个是价格涨幅锚定的补涨期
这种没有第一时间参与的我一般就不去了
但是久违的300三连板 加上特停
情绪来了
主板这里高标容错率肯定提高
看好这里出小高度
空间大概9-10板
那么题材无非是化工或者合成生物
持续性还有
等卡出来唯一性再去做
应该还有一次板块共振机会与回流机会
总体是做预期不接预期
预期更大 空间感重叠
那就主拓空间
就这样
祝好!
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