长电之前收了灯塔，现在协同做了股权转让央企华润，大基金退出
从目前算力建设加上核心半导体产业推进进度来看，说几点我的看法
1.核心平台型公司收益，从电信入局国盾到现在华润溢价接手长电去看，核心还是打通全产业链，再到北方华创去做自己的零部件业务，强者恒强的局面已经产生，未来不断入局与催化，将技术与核心掌握在自己手里
2.为什么接手，国家发展大势，产业路径明确，从各种国家运作背后，我们能看到半导体数据的不透明，以及各种光刻机的传闻，包括前脚长电收购存储大厂灯塔，后者央企入驻，加上现在的算力周期，两长的扩产大概率就是真的，需要慢慢释放业绩，这样也侧面印证了半导体周期，存储周期的戴维斯双击机会，目前半导体设备还在估值底部，这里打造一体化，侧面印证业绩与资本市场相互共振，就是国家核心战略
3.目前a股由于前一轮量化杀跌，产生戴维斯双杀，但是正好碰到产业低点复苏，密集的动作代表大行情才刚刚开始，从存储到设备，也许一季度才是开始
总结，不要低估国家改革发展科技大幕的决心，也不要怀疑举国体制的制度优势完不成画的饼
周期来了，你不相信就是追高来买的，别再有股灾后遗症了，坚定这就是科技牛初期
一切才刚刚开始…