非常缜密的思考,受教了
说一下人工智能吧,我认为今年的人工智能应该是今年上半年的主题,大家都知道去年已经炒过一波,由于没有业绩的支撑个股都回落到了起始的位置,今年又可以在炒作一下,今天盘后国家出了不少新闻是支持建设人工智能产业链,这个在孙正义投资1000亿美刀、openAI准备打造上万亿美刀产业链之后预料到了,黄仁勋在中东演讲时候说AI以后是国与国之间的较量,我相信特别是sora发布以后让高层感觉很震惊,AI的建设应该比当年5G更迫切;AI的炒作方向应该是硬件服务,这个更快有业绩支撑,比如说鸿博子公司出租算力一个季度收入可以使得公司业绩为正,硬件服务方向要比软件信创更具有业绩支撑,可以从硬件服务寻找炒作公司高抛低吸,个人认为这是今年上半年可以长期去做的操作,能否有业绩支撑的转折点在于一季度报。今夜盘后英伟达发布2023年年报,个人感觉会超预期,原因在于产能增速加大(英伟达订单计划从8-10个月缩短到2-4个月)昨夜 GROP推出lpu芯片让人不看好英伟达,我看法感觉英伟达的AI编程生态让人无可替代,AMD和华为的芯片也是缺此短板,没有一个好的AI编程生态环境。我对于英伟达的业绩特别看好,至于是否打脸晚上四点收盘后就知道呢。
由于是第一次编辑想法,没有编辑经验文字很乱,顺便说一下对于全球经济的猜想,基于此去做的交易计划。美股由于长短期债的利差宽松政策让美国经济软着陆,今年的美国大选加经济的强劲很难让CPI降下来,美国3月份,5月份恐怕难有降息政策,恐怕到7月份才会第一次降息,美国今年难有牛市,振幅的宽度在于科技带来的业绩预期差,基于此我计划是布局纳指科技和美国消费,道琼斯指数,对于高息政策下的黄金,生物医药,区块链上半年不太看好,但是币圈的朋友最近特别嗨,深深有被打脸。日本受益于美国科技的高增长和美国关系走近,以及局部地缘政治影响(天天说要打某地区,人家将工厂建设到日本,醉了)会走出比较强的牛市,国内受累于四大债务危机,不太会有牛市的出现,我猜测国家会温和的将资产泡沫化,来缓解债务的危机实现软着陆,当债务的化解时候,过多的资产会涌向股市,可能会出现一波牛市,但是到时候货币还有多少购买力真的很难说,因此最好的投资机会在于人民币计价的黄金。猜想或对或错,都会调整,如有不同意见,欢迎讨论
非常缜密的思考,受教了