$士兰微(SH600460)$ 想起04年刚毕业那会，去参加士兰微的毕业招聘。因为家庭原因没法出远门而放弃。回看公司，竟然走了一波20年长牛。。。
先天的东西没法改变，但认知却可以改变命运。
股市是通过认知改变命运的最佳途径之一，而且是未来最主要的途径，没有之一。
因为本身就是学的半导体，所以对这个行业还有些许认知。过往 3年，是我从业19年以来，半导体行业最大combo，叠加了疫情导致的晶圆厂极端的供给受限，需求端又叠加了全球放水+居家办公+绿色能源崛起+国产化。士兰微的IDM模式，占尽了各种利好。不过当晶圆供给过剩，需求不足的时候，需要当心反向共振。
晚启动一年的半导体周期，非常像19年猪周期。