原文带彩阅读;资股通鉴
跟昨天预判的一样，伴随制造业pmi微微拐头（数据其实一般，只是之前市场太悲观了），市场开始交易复苏，今天上证暴涨40点，两市重回万亿成交量。
还记得我们之前的cpi-ppi剪刀差吗？已经超前左侧显示经济的底部特征。（详见加餐：再上两支打野股（深科达vs兰石重装））这里不再赘述。
今天是大盘反转日。
前期的高位ai股清一色全线杀跌，而上涨的都是超跌反弹、且之前趋势早已破位的顺周期个股。
这里面不仅有白酒、酒店、旅游、保险、汽车等，就连恒生科技股和期货的铜都形成了交叉验证，市场在交易国内分子端的回升！
站在对立面的，是高位杀跌ai，以及早已拥挤不堪的机器人板块。
目前看，只要经济还在交易复苏，它们短期风格就会继续，一直到复苏预期兑现或证伪，或边际效用消失。所以最近短期不要碰那些题材股。
而且昨天也说了，大盘强烈看好，但你很难知道ai在半年报的照妖镜下是神是妖，同时机器人的真正量产可能是明后年，市场短期却把预期打的太满，赛道拥挤！
（这里要说明一下，还是区别对待。比如我看空服务器，但买了长城。看空机器人，但敢于低吸120元的绿的谐波）
那么既然市场开始从炒预期到现在开始玩现实，那我们就仔细审视自己的持仓，看看自己是否越界。
一般来说，一旦经济复苏，市场势必预期长期国债收益率抬升，潜在利率成本的提高，使得金融、消费、可选消费（汽车、医美等）、业绩成长股（电气设备如光储）会有阶段性较好的表现，而对利率敏感、风险偏好降低的投机题材股大为不利，就会形成连环杀跌走势。所以ai、机器人抱团杀跌！
所以你看只要市场炒复苏，必炒新能车，那这就好办了。
本着炒新不炒旧的逻辑，新能车细分赛道里，现在比较好的，智能化里只剩下FSD，电动化里只剩下集流体！
而短期就能够商业化落地的，又只剩下集流体！
所以对标母体，我们就又进入了常说的比价模式：
股性上说，你好我更好，我是新赛道！
基本面上说，你差我不差，我的需求大！
所以我们看，无论从宏观到大盘到板块，逻辑上都讲得通。
下面再从资金角度来解析：
今天盘面也映射了昨天的那句话，铜箔在前，小弟助攻！
所以这里我还是原来的看法，大盘底部情绪回暖，容错率高！
没有比这更好的时候了，我们看错也能赚钱！
至于板块具体的走势节奏，观点不变，现在是蓄势拉升期，最终趋势资金将会主导板块行情。
现在市场好歹还有些分歧，一旦蓄势结束，将进入起浪行情。
趋势一旦形成，那将是情绪彻底释放，任何理性的拦路虎都将被消灭得干干净净，那将是神挡杀神，佛挡杀佛的行情。
末班车还有票，下注靠信仰。
我们的策略只有一个，逢跌必买，坐等拉升！
然后就是配合市场多头的口号————
前进！前进！！前进！！！
开火！开火！！开火！！！
#复合集流体概念股连续走高# $骄成超声(SH688392)$ $宝明科技(SZ002992)$ $铜峰电子(SH600237)$