手机突然出问题了，在店里等着备份完，然后返厂维修，正好无事可做，然后最近又有一些新的小感悟，就正好可以聊聊。
今年整体的节奏还行，3月中旬出完了人工智能的核心票，4月下旬接了回来，基本都是最高和最低的区域，然后拿到了现在，中间还打了两波野，一波铜链接，一波苹果，这俩本质上依旧是人工智能的细分，可惜节奏和仓位上依旧不够完美，中间还出现了一些不该有的失误，还好及时改正了，期望明年我能够做的更好。这次应该是今年一个完美撤退的时间窗口，人工智能和红利很大可能一起见到今年的顶，我一直在说，除了产业趋势外，对人工智能真正的利好是红利的上涨。今年收益知足了，下半年打算好好休息休息，后续的时间段，可能题材和情绪股会比业绩股更好做一些，每年的这个时候都是如此，有很深的内在逻辑在里面，但是得非常注意节奏，因为很容易进入垃圾时间，不过这种注定了就算要参与也只能一个小仓位玩玩。
年底期望能够迎来出清后的机会，但是和不再关心牛熊一样的道理，很多板块就算彻底出清，也不想再买了，所以在这个角度来说，出清与否好像也不是特别重要。如果一个票要看所谓牛市的脸色，你也那买进去大概率也不会赚到很多钱。后续值得关注的，依旧是垄断资产，人工智能，如果经济确实触底了，从逻辑上看，新能源，大消费，可能也有不错的机会，其他的就兴趣不大了。新能源和大消费，我的策略是等，要么真正拐点出现后再去追，要么就是真正超跌，现在虽然也是底部区域，但是买进去的话容易浪费机会成本，也很难拿到超额收益，看后续新能源能不能给到净资产附近的价格了。
今年还有一个感悟是，交易和研究的分离，这块我之前是做不到的。举例来说，就如之前反复说的，光模块相关我不会配置了，但是不妨碍我近期交易他们，3月出了后，4月我没有把中际旭创配回来的，当时1500亿的旭创，每年赚100亿，需要十五年回本，同期2000亿的立讯精密，每年赚100亿，需要二十年回本，但从预期和现实综合来看，盈利确定性，稳定性，位置来说，我认为判断立讯是一个更简单的事情。台北电脑展后，旭创我交易了一把，因为有以太网的新预期，但是之前我担忧的问题，还是没看到怎么解决，所以我是不会深度配置的，至少目前我看不清楚。然后还可以给的一个判断是，现在的新易盛一定是之前的天孚通信，而现在的天孚有可能会是现在的新易盛，不过我暂时依旧是当成交易盘处理。目前来看，整个鸿海系这波真的是赢麻了，深度绑定了最大的两个客户，苹果和英伟达，后续随着智能驾驶，机器人，工业互联网的爆发，这轮周期里面，工业富联有机会冲击1-1.5万亿市值。
英伟达的话，很难见到大跌的基础，目前光算数据中心的业务看起来都不算很贵的，还有那么多业务都处于爆发的前夜，而且个人觉得最后它一定成为一家t c的公司，同时它也早已经不是很多人印象中的纯硬件公司了，它的问题我觉得在，如何平衡伙伴和竞争对手之间的边界转化关系，以及老黄还能干多久。特斯拉的话，老马我就担心一个问题，兴趣太多，精力不够聚焦，如果他像老黄一样，真是不知道能到什么高度，当然特斯拉目前我觉得有很大的机会，毕竟占据着机器人和智能驾驶两个大赛道。苹果的话，自从失去帮主后，它的强大就已经换了一种角色，虽然最近动作频频，但我还是担心它的基因问题，特别是在人工智能这种变化又快又大的年头，从某种意义上来说，很可能是致命的，不过目前端侧还是看不到竞争对手。
最近听说了某大佬千亿美金身家的故事，虽然我还差的天崩地远，但是真的算是找到了缠师后的新激励，所以到底是真是假，本身已经不重要了。听闻该大佬08年从某知名投资公司出来，几乎纯靠自有资金做起来了，20年拿了4%的特斯拉，这波靠黄金和英伟达，完成了这个千亿美金的神话。逻辑上我是能够理解的，他可以说是，看到了最大的机会，然后在最好的市场里，选到了最好的标的，天时地利人和都占了。之前那次新能源行情，我个人是配的赣锋锂业和宁德时代，如果是在那边，我肯定是直接配特斯拉了，这次人工智能也一样，肯定是英伟达。至于具体操作上，以及拐点判断上，我也还在学习的路上，期望有朝一日能够达到那个完美的境界。
最近还退了很多群，也解散了一些群，是因为发现走着走着，有些伙伴就没办法再一起前行了，精神上的始终同频，以及风格的契合，是一个很难匹配的事，而投资这个事，又是只能自己做决定的事，那也只好如此了，非常感谢成长路上帮助过我的那些伙伴，只是不同时期，不同阶段，大家的诉求不同，目前这种送而不散的形式，可能更能让大家不内耗的持续迭代自己的模式。感谢老伙伴，欢迎新伙伴，今天就先聊到这里，期待这里可以真实记录我成长路上的点滴，以后有机会再慢慢写完很多内容了。