本来周末想写个帖子，给才开始看信创和鸿蒙这块的人科普一下东方通的基本情况，但楼主基本面说了很多，我就借楼来补充一下，新帖子就不写了。$东方通(SZ300379)$ $润和软件(SZ300339)$ $诚迈科技(SZ300598)$ 

1、华为鸿蒙开源献给工信部后，意义有两个，意味着完成顶层设计，后续加速推广，第二表明华为全心构建生态体系，与合作伙伴共赢。对市场来说，最大的意义是压制板块估值的天花板打开，华为不再吃独食，大家一起做市场分利润，毕竟历史上和华为合作后的下场都不太好，所以大家之前都很担心，现在很高兴看到华为的转变，多学学腾讯控股做大生态圈，千万别学阿里巴巴吃独食。

2、党政军信创基本上落地后，下一步信创主推方向为行业信创，首先发力点是金融、通信、水电等领域，首先看金融领域，央行和证监会都是用的东方通的产品，意味着下面的银行啊、证券啊，都大概率会用东方通的，通信这块中国移动入股后意味着什么就不用说了，市场还有不看好这个战投的，去看看东方通去年招的副总是从哪出来的。这块对东方通来说，最大的利好是行业推进速度提速，加中标价回升50%甚至更高。顺带说说军队的招标份额大概为党政的一半。

3、鸿蒙系统最大的看点，在于生态打造，实现万物互联。这里面现在市场主要是炒的软件和硬件，软件由于有后续服务费收入，所以估值更高市场热情更好，目前按市场公开的调研纪要来看，真龙是港股的中国软件国际，大A情绪标的为润和软件，这两个标的基本上都是做的适配，软件和硬件都占，按华为21年的公开规划，要做3亿台设备。这里对于东方通有一个利空是，本来传统系统要适配鸿蒙的话，也需要新型的中间件，但中国软件国际的纪要显示，其占了60%份额，按理说东方通和华为合作多年，也有这块储备，为啥没拿到大订单，估计是和中软国际可以软硬件皆做有关，不过这也不意味着东方通一点订单都拿不到，周末可以去互动易上问问董秘。

4、今晚东方通官方公众号公布，其加入了华为的openGauss社区，表明在传统的中间件+数据库玩法上，东方通依旧处于国产替代中领先地位。鸿蒙目前这块还有一个较大的预期差，市场还没有表现出来，随着连入鸿蒙的硬件越来越多，数据交互处理，以及信息安全的需求，也会几何倍数的增长，这块恰恰是东方通一直以来布局的重点方向之一，东方通的玩法就是中间件+大数据安全，具体的就不展开了，有心人可以继续查查资料，只能说东方通和华为合作非常紧密，行业地位突出。

5、东方通目前也有压制因素，从市场角度来说，其于18年见底后，后面跟着整个信创板块涨了几倍，从筹码角度来说，没有润和这种最近才开始上涨的好，所以这波市场表现好的，要么是最近几年没涨筹码处于低位的老股，比如润和软件，科蓝软件，要么是次新股，比如九联科技。目前东方通的定增目前已经报上去了，锁价35元发行，股权激励价为38元，都是除权之前的价格哈，我没换算，另外呢，参考东方通的公告，之前收购泰策科技时其实控人和公司有对赌协议，通过二级市场买入了差不多2个多亿的股票，解禁期为今年年底。这些都意味着，各方利益现在都很一致。至于前实控人张老太，目前已经减持到5%以下了，肯定也时想卖个好价格的，而且接盘张老太的人，肯定也会运作。加上最近高送转后，牛市里面本身也有填权需求。

6、目前东方通占据天时地利人和，整个板块的赚钱效应非常明显，前途一片光明，华为不再吃独食后，也打开了整个板块的远期空间。东方通和板块内的很多标的相比，很多标的目前炒的都是预期，业绩短期无法证伪，但也无法释放，还属于朦胧美阶段。牛逼谁都会吹，但至于能否实现，那是两回事，但是呢，东方通不管是从董秘公开讲话，还是券商研报预测，再结合行业发生的种种变化，今年业绩保底4亿，事实上实现4.5-5亿的业绩是大概率事情，估值优势十分明显。这也是其再最近半年信创板块大调整，明显强于板块内中国软件，诚迈科技等标的的原因。

7、最后的最后，说说以华为为代表的国产产业链正在下的一盘大棋，现在万事俱备，只欠搞定28nm，按最新调研，今年大概率可以风险量产，明年正式量产，这会加速芯片、信创两个大板块的国产替代，进而实现国内产业升级，发展智能制造，帮助中国跨越中等收入陷阱，这都是国际经验表明的。未来3-5年，信创板块必将迎来属于它的高光时刻。