| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：1 |
牛市，其实就是梦一场，这轮是关于中国崛起的梦。这轮数字+、AI+，其实就是15年的互联网+。那当年的一带一路，基建出海，这轮是什么？目前看，战斗机和无人机、卫星、金融、新能源、新基建等，都有可能，看进展了。
9号指数调整，不管是上证50还是沪深300，新能源和大科技的权重比例都在清晰可见的进一步提高，挺好的，这次终于在相对低位纳入了一次。通过资本市场解决部份房地产的问题，除了再融资外，部份内房股的回A大戏应该也是不会缺少的，但这些都需要指数行情来打底，回A潜在标的这块，我认为还是在国资，可以参考绿地回A的案例。最近业绩真空期，市场炒作的更多是偏政策和事件情绪驱动的，目前来看明年的大主题应该是复工复产搞经济，其余的还需要看美联储利率高点落在哪个区间，以及持续时间如何。
金融地产互联网，和15年是没有变化的，最近的盘面已经很清晰了。大科技+新能源，是当年的创业板，一模一样的味道，这次可能出现的整合大戏，除了传统的央企之外，应该是在地产板块。