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$淳中科技(SH603516)$

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Q2指引关键地方在于明确了h系列向b系列过渡的尴尬期公司营收仍然是增长的。

众所周知b系列性价比非常高,一定程度上抑制了对h系列的需求,市场担心过渡期英伟达营收增长会放缓甚至减少,现在这个担忧不存在了。h200支撑住了Q2的营收增长,目前仍处于供不应求状态。

Q3就是b系列开始出货,进一步加剧供不应求状况。黄仁勋表示,预计今年b系列将带来大量营收。

众所周知,h200是光模块怪兽,用了非常大量的光链接,h200大量出货直接利好易中天。

另外,b系列Q3就开始出货,市场估值要开始往b系列切换了,铜缆、1.6t光模块、服务器、电源……

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