三角防务受益于航空、航天、船舶行业高景气度和企业内部降本增效的驱动，2023年公司业绩增长40%左右值得期待，是大飞机和军工板块中相对比较稀缺的高成长价值投资标的。三角防务于2023年初以33.66元定增募集资金净额达16.52亿元，为公司未来实现高质量发展和高成长注入了新的资本动能。预计三角防务2024年和2025年EPS分别为2.18元和2.90元左右，最新动态市盈率只有10.7倍及8倍，股价显然是已被严重低估和错杀，其价值洼地已经非常显现。三角防务作为国企改革的特色军工锻造企业，未来发展空间广阔且成长性良好，尤其是国产大飞机高速发展必将助力公司持续高成长相对比性确定，公司是资本市场上难得的低市盈率高成长优选投资标的，中线有望成为一匹潜力较大的优质白马股，投资者后市予以重点关注。