A股政策市，坚定看好中药、稀土、军工

今天需要跟朋友们坚定下信心，但先说一个题外话，很多朋友喜欢浏览个股下面的评论，并常会潜移默化的受评论的情绪影响做出决策。但其实中国许多股民都是没有自己的判断能力的，情绪化波动非常严重。以组合重仓的中药马应龙为例，前两周调整时已经被股民更名为“马应虫”，上周后半周起，马应龙结束横盘调整开始强势逼空拉升，再看股吧“中药龙头马应龙”不绝于耳。而稀土反之，前两周股吧吹票不断，今天北方减持消息引起板块大跌，哭喊ru骂之声霸屏。众生百态。

说下今日盘面，组合今日收益—0.9%，月收益18.08%。重仓个股中药马应龙强势逼空到达前高附近，稀土广晟有色和盛和资源受北方稀土减持消息而深度回调，军工上游宝钛股份亦然。

首先抛出观点，建议各位老板对于有长逻辑的板块不要轻易交出筹码。任何一次仓位变动的操作，通常得是以下情况：行业或企业基本面发生变化、个股估值过于高估（体现为股价到达高位利好不断却滞胀）。否则，上升趋势中任何一次技术性，情绪性回调大都是机会！

一直吹票中药和稀土，军工作为组合小仓位持仓，今天也顺便讲一下长逻辑。

中药：ZG特色，中药板块当前整体处于历史低估的位置，去年下半年持续调整，从今年上半年起，国家持续大力出台相关政策支持中药国际化，中药创新基地，中药贸易扶持等，对部分优质老品牌中药个股，或是历史性转折点。组合重仓马应龙，肛肠领域top1，马应龙肛肠医院（得过痔疮的应该更了解），公司现金流良好，未来可期。

稀土：ZG特色，国内稀土产量国际占比超80%，作为世界最大的稀土储量国家，对稀土的出口有绝对的定价权。政策方面，自3.5日工信部指出稀土要卖出稀的价格，到八月份稀土管理条例即将出台，稀土的政策面支持前所未有。价格和需求方面，今年以来稀土持续涨价，同时碳中和，新能源，风能等新兴行业为稀土的业绩增长带来了新的长线需求逻辑。中报预期方面，业绩没的说，静等。总之稀土本轮上涨的逻辑不同往年，政策需求业绩估值多方加持，此处绝不是终点。

军工：军工措辞具有敏感性，简单说下，十四五政策支持，业绩中长期持续性增长，板块相对低估。关注业绩相对透明的军工上游，组合持仓宝钛股份。

坚定信念，忽略短期的情绪波动，做时间的朋友。$中药(BK0041)$ $稀土永磁(BK0410)$ $军工(BK0549)$

打工人深夜码字不易，请老板们路过顺手给个赞，祝老板们喜提涨停