$望变电气(SH603191)$ 电力设备板块未来两三年确定属于景气周期，但是电力设备的炒作逻辑并不是同步的，先是炒作主网这块，前两年做主网设备的已经走了2年牛市了 ，最近炒的是配网侧的变压器出口逻辑，而望变电器的变压器出口很少 ，它的变压器相对于对手来说没啥优势。所以这段时间股价跟不上其他变压器出口公司，但是公司的逻辑一个是取向硅钢，只要变压器需求增加取向硅钢的需求就会增加，而新投产的高牌号未来两年从国内外产能及扩产情况来看明显是紧平衡，从宝钢的高牌号从4月份开始连续涨价也能印证这个逻辑。另一个逻辑是云变电器，融合好了后它的变压器看看能不能参与主网建设，这块如果做的好股价也会有补涨。今天下午股价大跌肯定跟基本面没啥关系，一个公司的基本面不可能一个下午就有多少变化。不知道啥原因，但是目前市场对于ST属于是惊弓之鸟，不知道今天下午的大跌跟某所有没有关系。这种消息印证很快的，如果没有关系股价上去也快。