回复@投资大学问: 我不是黑圆通，持有圆通并看好，不持有顺丰，只是说一下个人认为的估值逻辑，现在经济快递增速快一些，如果圆通pE靠近顺丰，会全部换顺丰，目前价格还是觉得圆通空间大一点。//@投资大学问:回复@Charles585:逻辑不同，估值不会太高，加盟制快递合规化是大势所趋(员工社保这些，否...
投资大学问
- 关注:45
- 粉丝:77
- 自选:127
- 组合:1
他的全部讨论
回复@投资大学问: 总体都挺便宜的，没有新进入者的行业，门槛壁垒高，现在是太内卷，等哪天不卷了，利润直接增长5成![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
//@投资大学问:回复@Charles585:逻辑不同，估值不会太高，加盟制快递合规化是大势所趋(员工社保这些，否则以后怎么养老),加盟商成本增加会转嫁到总部的，经营成本会上升，顺...
逻辑不同，估值不会太高，加盟制快递合规化是大势所趋(员工社保这些，否则以后怎么养老),加盟商成本增加会转嫁到总部的，经营成本会上升，顺丰全部合规的，有降本空间。顺丰可以给高一点的PE
$圆通速递(SH600233)$ 超跌了，不卖了![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
利率下行大环境，低pE的，高分红的估值都会提升。近十年哪有这么低的利率，而且低利率以后会长期化，且进一步下滑
回复@小打闹而已: 嗯，申通低货值的便宜小货和重货多。高价值的申通少。优质客户基本都在中通圆通手里，特别中通。均下来申通，韵达重点。圆通单票成本高于申通无法理解，圆通净资产是申通的4倍，货量1.3倍，单票成本还略高//@小打闹而已:回复@投资大学问:你确定？我那种红包凑单买的小零碎申通占...
业内都知道申通韵达大货比例高，这个利润，算下来单票成本圆通比申通还要高
$圆通速递(SH600233)$ 不及预期，明天减仓
$申通快递(SZ002468)$ 3个亿的封单，顶平时4.5天的成交量
$申通快递(SZ002468)$ 今天应该不错
申通这个单价没亏的话，圆通成本不高于申通，单票价格高0.26元，净利算单票0.18元，圆通一季度要超过12亿净利
回复@F628: 年报预告出来，也算小雷了，当是还是高位都有机会走的，你信誓旦旦说，积累了百万吨原煤库存，平滑到24年了，业绩没那么差，结果年报和一季报出来，业绩更差了，库存煤也没了还拿了往年产销对比，真的信了，不怪你，分享本身就是一种美德，不过这种未核实的臆测你表达的太笃定了...
回复@F628: 兄弟真难啊，以前你捧得最高，现在又踩的最狠，本身准备买华阳的，看了你的多篇帖子才弃华阳买兰花，哎，重大损失，真难。你这以前的研究数据还是有问题啊，并不了解这个企业，却大量分享不精准的数据，可能会误导很多投资者，当然投资者买入自己做主，涨跌自负。部分人确实会受...
申通要起飞了，业务量增，单票成本下降，双击
$申通快递(SZ002468)$ 这业绩远超预期还以为亏钱呢
债不用还啊
今年板块应该有不错行情，能跑赢指数，调整挺久了，行业壁垒高，没新进入者，总量增加。整体低估