$华菱钢铁(SZ000932)$ 2600万吨的华菱钢铁，1600万吨的品种钢，目前一直在调产品结构的华菱钢铁，难得不值得看多吗？

大股东持股比例43%，参考中信对南钢集团的并购，160亿只拿到上市公司36%股份，南钢股份870万吨规模，因此大家觉得华菱钢铁估值多少合理，湖南、广东是钢铁净流入地区，钢铁产品相对别的区域贵。

我们要敢于唱多，工业用钢认证周期长达5-10年，中国制造业需求在增加，钢铁也在进口替代。我们相信华菱钢铁市值至少在500亿以上