最近一直在看创新药，从艾力斯开始看起。
因为艾力斯很简单，基本只有一个超级单品伏美替尼。竞品也非常简单，是阿斯利康的奥西替尼和豪森的阿美替尼。egfr突变也是肺癌最重要的靶点，而且肺癌是我国第一大的癌种。所以伏美替尼可能达峰的销售为50亿，而贝达药业的埃克替尼达峰20多亿用了10年，在医保的助力下，以及第三代抑制剂更长的无进展生存期（给药时间更长），伏美替尼只用3-4年就可以达峰。
1，从艾力斯学习一个超级单品是如何诞生的。从创始人原来的工作履历，整个市场容量，临床前的研究，临床1-3期，上市批准，商业化进程，营销队伍搭建，定价策略等全方位来看一个超级单品的诞生。当然，一个超级单品有运气的成分，运气也是实力的一种，也有公司努力的结果，政策的助推。
2，对ivd的市场容量进一步的拆分与理解，对生意模式进一步认知。
药是整个医疗的核心与最大的价值点，相比于美国的七姐妹，欧洲的11巨头中就有6个做药的。有葛兰素史克，默克，阿斯利康，诺华，罗氏，诺和诺德。美国市值上万亿人民币的制药企业也有大把，全球前三十的制药企业门槛约为200亿美元。而我国的药企剔除掉商业配送部分，纯制造的基本集中在100-200亿，而这些也只有十来家。所以对比世界级的医疗巨头，我国的制药企业还只是婴幼儿时期。欧美前二十的药企销售基本集中在3000多亿（人民币）的规模，我国的药企离天花板还有较大的距离。
研究药才能更好的理解检测这个行业。我国每年的诊疗约为70亿人次，按照人均100元的检测费用，市场规模约为7000亿。这也是为什么ivd这个行业比较大的原因。因为检测是所有医疗活动的起点，是医生的眼睛，所以是绝对的刚需。研究整个药物学，搞清楚各类患者的规模，有助于更前瞻的理解由于药物开发带来的检测需求，以及未来发展的方向。
如此大的需求是不是一个好的生意了？其实不止是看需求，还需要看供给端。民以食为天，餐饮是硬需求，但是不代表餐饮是个好生意。物流需求很大，但是物流可能也只是一个劳动密集型和资本密集型。ivd的需求没问题，供给上还是竞争比较激烈的。从发光来看，进口有罗雅西贝，国内有发光五虎，还有基蛋，热景，迪瑞，万泰，普门等二线品牌。如果到生化，凝血，血球，分子，则还是玩家众多。所以ivd目前还是竞争的早期，整个供应端还没有整合。
想当初空调被号称螺丝刀工厂，有把螺丝刀就能造空调。目前的格力美的海尔基本垄断了空调市场，竞争的最后就是淘汰赛。
3，所以目前的ivd还远远没有到成熟的阶段。还没有300-500亿的超级巨头出现，头部玩家的市占率也还是非常小的。最大的迈瑞国内市场70-80亿，占据整体1200亿（出厂价口径）的市场6%，安图只有3%，新产业只有2.5%，cr5占比只有12-13%。相比于骨科，心血管，影像，监护仪，血透等ivd还比较分散。对比整个医疗的发展，对比国外的巨头，ivd也还是处在一个起步阶段。