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新产业的发光主要是X3\X6\X8,其中X3是台式,X6和X8是落地式(也就是小发光和大发光),国内大型机的占比2023为63.34%,海外中大型机的占比为56.73%。目前X8的存量为2600-2800台,其他是2000、4000系列和X3\X6系列,X8的单产比较高,达到了50-70万,和进口的150-180万还有差距。
国内部分的装机数为1000多台,按照大型机的占比63%,则推算2023年高速机装机为923台。
海外新产业的销售还是非常理想的,2022年高达4357台,2023年为3564台,2024年一季度也推进了1100台,中大型机器的占比达到了56%,众多的装机推动新产业的持续放量,海外的销售还是非常的强。
2,安图的装机数
安图主要是2000、6000两个落地式,没有台式小发光。今年一季度推出了90速的台式,后期也会在低等级医院和海外推广台式机。
安图的装机数据没有公布,只在2021年的投资者沟通中说自己的存量是5500台,根据一些券商研报的推测,再根据安图自己公布的年报机器数推测,则目前预计存量9000台。因为安图前期一直没有台式机,所以和新产业对比装机数时数据会失真,还原回来,安图在落地式的装机中一直在国内是领先的(迈瑞除外)。目前的存量8500-9000台也支撑安图进一步的在试剂上放量。2024年Q1装机数预计为300多台,对比新产业的200多台落地式也是领先的。
3,亚辉龙的装机数
亚辉龙的3000系列有300、600速的,也有台式发光,整体装机数据如下:
目前亚辉龙的存量为9240台(截止到Q1),其中高速机约为1200-1500台,其他为台式发光。2023年高速机装机数为488台,约为安图的40%,新产业的50%。但是发展的速度很快,相比2022年增速为100%左右。2024年Q1继续提升高速机占比。
4,迈克的装机数
迈克的主要是3000/3000G,分别是300速和600速的,1200已经清理,现在的桌面式的主要是1000和800。
从23年的装机数来看,高速机表现不错,有561台,台式也有462台,海外有820台。目前的存量有4300台,其中一半为高速机,约为2200台。
5,高速机国内装机对比
台式机主要是基层医院,单产较少,只对比大型机的情况,安图的装机数在2023年及2024年的Q1都是非常不错的。亚辉龙桌面机存量7000-8000台,也贡献了相当一部分的营收。迈克的装机还是非常不错的,主要是看后期试剂的放量情况。
迈瑞2023年国内的装机数量为2000台,是发光领域的课代表。
迈瑞的产品也特别的全,大小发光均有。
6,发光试剂对比
对比以上的装机数据,就可以看出新产业和亚辉龙的小发光比较多,迈克大小均有,安图基本只有大发光,所以机器数量看起来有一些失真。但是IVD最终是一个卖试剂的生意,所以最终还是回到试剂收入上来。