7.22-7.28周总结
观察、记录、思考、总结、预测，在这满是危与机的市场活下去，活到收获的彼岸！
先说结论：
国际形势在不断改善，ZJH也在努力加班，但是市场情绪是没那么容易逆转，鸡狗的能力和人品千万不要有任何高估，国债都炒到央妈下场做空了，将衰退周期演绎到极致。何况，美股这个位置打个喷嚏，全球股市都要吓得半死，大A可能直接就死给你看。8月谨慎做多，不要追高，不要追高，不要追高，宁可错过。苟住，活到明年！
一、形 势
随着拜登宣布退选，美国陷入权力交接过程的短暂混乱期。
| 泽连斯基慌了立即服软，首次表态愿意和谈，俄乌有望停火。
| 巴勒斯坦14个派别在北京达成和解，中东也有望消停一会。
| 美联储官员纷纷开始向川普示弱，集体转鸽，9月份降息概率大增。
| 加拿大央行开启今年第二次降息，替大哥测试一下市场反应。
从上图可以看出，美元指数反弹力度和周期一次比一次弱，就快要坚挺不住了，7月25日公布的二季度GDP数据大超预期，依然无力带动美元反弹。这是有人开始抢跑了，预期一旦形成，什么时候开始降息已经不重要了，第一张骨牌已经倒下。
这几年因为战争避险、因为高利率而涌入美国的天量资金开始寻找下一个机会了。有人说，东西脱钩，就算美元降息，资金也不会流入中国。是的，数万亿的美元资金不会都流入中国，我们也承受不起这种冲击，但是：
（1）美元加息的目的是什么？粗略地说：制造流动性危机，拉爆其他国家资产，低位捡尸抄底。目的是抄底。现在，我国很多优质的新能源、医药、电子元器件上市企业都已经卷成破产价了，我们自己人不待见，但是在国际产业资本眼里，可都是香馍馍。现在是天时地利人和，海量资金在最好的时机碰到最优质的资产，很难不买买买，沙特阿美246亿溢价88%入股荣盛石化，仅仅是个开始。
（2）资本的天性是逐利，这无须怀疑，一定会有一小撮投机资金流入中国市场，毕竟全球市场的洼地也不多了，进入中国市场吃一波股市和汇率的双击，岂不美滋滋。路径我都能描绘出来：北上连续3天大买200亿，高盛大摩恰到好处的看好中国伟大复兴，计划增持几百亿美元。这一套下来，国内鸡狗们还不得群情激奋：洋大人都来了，还买什么国债，冲啊！英伟达周四成交额519亿美元，3700亿人民币，这些基本都是刀口舔血的主，过来搂一圈不奇怪。
二、市 场
1.周五盘后，传闻监管起草了高频交易买卖费用从当前每笔0.1元提升至1元。这对量化交易有多大影响呢？首先，我们来看看高频交易的定义：
资料来源：上海证券交易所程序化交易管理实施细则（征求意见稿）
不是所有的量化都是高频，就算是高频策略也可以分账户，可以拆单来规避（不过交易成本肯定是增加的，毕竟多开账户也是需要付费的）。实际意义不大，更多的是指导意义：散户的诉求，我们还是在听，在做的。有人说过，信心比黄金还珍贵。
2.另一方面，GJD已经连续十个交易日买入沪深300ETF了（除了23号，应该是为了避免干扰24号的ETF期权交割）。如果说15-19号是为了大会稳定，22-24是救市，那么，25号26号两天的行为就十分耐人寻味，这两天可是普涨（25号上涨3421家，26号上涨4484家），目的是什么？
答案永远无从得知，我们只能猜测：
①预防性买入 为了预防突然跳水，给市场托底；
②引导性买入 突出价值投资，强调耐心资本；
③投资性买入 低位抄底，获得收益的同时，有筹码来应对市场波动；
总而言之，无论是出于哪种目的或三种因素皆有，这都不是坏事，至少给市场提供了流动性和信心，这两样都是现在极度缺乏的。
3.还有一则不太显眼的消息，引起了我的重视：【永泰能源：拟筹划重大事项 7月25日起停牌】，说是筹划重大事项，其实大家都心知肚明，24号永泰能源市值244.4亿，收盘价最低1.01元，已经无限接近1元退市线了。永泰2024年Q1净利润4.6亿，每股净资产2.1元，显然要被规则误杀了。
1元退市规则会不断吞噬市场流动性。1元股担心退市，引起恐慌性抛售，加速股价下跌进一步强化退市预期，进一步抛售。。。2元股、3元股。。。。这就是个黑洞！这也是为什么这一轮从5月20开始的下跌，五大行长江电力不断新高，抱团避险到极致。
永泰的临时停牌，以及停牌前的急速拉升，预示着村里有态度了，显然监管层已经意识到这里面的问题和危害，相信不久后会进行优化。
也就是这一天，五大行长江电力的抱团开始瓦解，市场连续普涨，这不是巧合。
三、热点与机会
无人驾驶：要重视，第一波快要结束了，不要追了，市场开始转向，散户躁起来，就是出货的最好时机。保持跟踪，第一波炒概念，第二波就要看相关业绩了。
设备更新：意思不大，短线炒作。三年3万亿听着挺喜人，其实也就是巧立概念而已。我国国企哪年的设备更新不都得近万亿？有多少能成为业绩？难。
风电设备：观察，业绩改善待考证，陆上没有空间，主要看海上。
逆变器：业绩确认反转，中军德业股份不断打高度，带动锦浪科技、艾罗能源、上能电气形成板块效应，微逆昱能科技、禾迈股份也开始表现，而且在往其他光伏分支扩散，爱旭股份、福斯特、阿特斯都有不俗表现。这是个年级别的大机会。