光伏需求：对 2024 年需求仍保持乐观，虽然增速可能较前两年有所回落，但管理层判断会保持 20-30%的增长。主要因为组件价格的大幅下降会较大刺激全球新增需求的涌现，特别是分布式需求。中国去年装机大超预期，24 年可能相对表现平平，但绝对数字仍较高。中国市场有一部分装机项目的组件的安装会有一些滞后，在今年出货。然后还要看全球经济、利率环境、政策变化等决定最后的需求情况。
光伏玻璃：2023 年底，公司光伏玻璃产能 25800 吨/天。公司计划 2024 年新投产光伏玻璃产能为 6400 吨/天，其中 2x1200 吨马来西亚产线于上半年投产，4x1000 吨芜湖产线于 3 季度末或之前投产。未来计划在曲靖、上饶、印尼进一步扩产，目前三个项目都在筹办中。曲靖项目已拿到低风险预警，但尚未开工。上饶布局为 4x1200 吨，目前批下来三条。印尼布局为 2x1450 吨。三个项目的确定性都较强，虽然尚未开工，但预算是在 25 年能够投产。
听证会对整个行业的供需控制有帮助，信义会得益，扩产计划龙头会略快于平均并增加份额。低风险预警本身对龙头就有加分。目前听证会已经较规范和顺畅，可以起到适当的调控作用。
全行业 24 年投产量现在言之过早，总体来说新增产能在放缓，但具体速度现在说太早，中期再看可能更准确。小窑炉的退出也没有看到加快的迹象，因为听证会对新增产能有所限制，小窑炉会比较珍惜指标，考虑资源的综合整合。
窑炉规模上，1000 吨以上效率就没有显著差距，而且要综合平衡质量、良品率等因素，听证会对单个窑炉融化量也有所影响。公司主要考虑到组件尺寸今年不断变大，对玻璃的强度提出更高的要求。现有的 2.0mm 产品也需要加强强度，暂时看不到再减薄的可能。公司会综合考量后确定投建窑炉的规格。
双玻比例 1H23 提升不大，2H23 随着 N 型产品的推动而比例提升，具体数字不方便披露，肯定会超过 3.2 的出货。N 型本身是双面产品，会是主导市场产品，24 年继续以双玻主导，比例会继续上升。但不用特别关注这个比例，因为2023 年 2.0 价格下调幅度大于 3.2，毛利更加趋同，客户对 3.2 价格的重视度也下降了。双玻的红利已经结束，因为毛利都差不多了。