集成灶龙头，1：美大占有率第一。2：目前为止集成灶渗透率不到10%。未来几年渗透率大概率会继续增加，所以未来几年即使整个燃气灶成长性不增长，光渗透率这块就能保持业绩增长。
它的风险点。1：老板等传统燃气灶纷纷加入集成灶行业.2：房地产行业不景气。
它如何保持目前的龙头老大位置，它现在做了什么？1：高筑墙。定位高端，跟老板电器一样，同样注重研发，提升客户体验。2：广集粮，新建年产100万台集成灶生产基地，为以后放量做准备。3：返称王，我不急着称王，一步一个脚印深耕渠道，把品牌先立起来。等我做完这些后那些个小兵小将不用等着我来收拾，它们自己就死掉了。
最大风险点，1：龙头不保，被其他集成灶企业反超。2：老板它们的加入，后来者萱兵夺主给干死了。不过这两点个人觉得概率不大，即使是这样。这未来两三年也会你好我好大家好。还有一个不确定性就是夏鼎他妹妹做董事长不知道能不能行，为什么老换来换去。还有就是这家企业是家族式企业，能不能任人唯贤！当然好的方面也有，现金流超级好，估值不贵还分红高。所以我觉得机会多于风险

你好，长期跟踪老板电器，也简单了解过美大。献丑说几点1.老板电器的优势是专注厨电领域，树立专业厨电品牌形象。美的海尔等企业均有厨电产品，但无法像老板这样对自身品牌和厨房 饮食进行深度的捆绑宣传。老板电器做厨电是基于对中国饮食文化的理解和发掘。这点目前看多元化企业是无法做到的。具体可以看老板电器推蒸箱，结合部分地域蒸菜特色进行宣传。另外其赞助的综艺节目如中餐厅 央视寻味 节目，可以看出其确实有对饮食文化的独到理解和利用。我认为这种偏软的实力，构成老板独特的护城河。2.集成灶理论上是颠覆性产品，对比传统灶是有较大技术优势的，集成灶对传统灶符合颠覆性创新，目前老板也在发力集成灶，此前投资方式入股集成灶企业，目前已经开始自研。颠覆式创新对成熟企业的问题在于内部利益的冲突，即内部存在左手打右手问题，老板在集成灶上的发力情况还需要慢慢观察。3.美大目前是集成灶市占率第一，但是比例仍不是太高，品牌知名度不高，我认为集成灶行业目前还远没有到寡头格局时代 4.老板的问题，被集成灶颠覆出局风险，企业管理体制是家族形式，二代接班，目前并没有看到特别强的产品 运作方面的能力。

002677从财报的三张表来看，整体强于002508，从K线来看002677处于历史底部附近，其上升的空间比002508大。他们的护城河其实差不多，个人认为002677的更值得价投。

老板的雷是老板娘，前面爆过一次，美大雷是老板，看二代有没有上进心。管理层很重要，而不是产品会怎么样，就那点技术 你有别人也有，分红再不给力，都会从平庸走向垃圾！

不用管护城河，各买1%玩，不必太认真，认真你就输了。涨了就卖，不涨就放着不用管。@投资必须分散

看三率

他们都喜欢吹逼说集成灶是个颠覆性产品，个人浅薄意见；搞了这么多年也没见集成灶的份额大步迈进，第二真要买集成灶天猫、京东销量一拉，肯定买火星人啊；同样的，如果看好集成灶我选择投火星人。

两个都不错要不两个都买

两个都不错，美大成长比老板好，但这两个目前行业景气度都一般般，放疗吧

美大以前稍微看了下感觉不靠谱。老板电器看起来还不错。