来源:花样年控股公告
公告显示,为支持重组,花样年控股股东曾宝宝将向公司注资或促成注资600万美元,为重组费用和各项开支提供资金。与此同时,曾宝宝将在重组生效日前提供其持有的部分花样年股份(相当于重组后总股本10%)质押给新票据。
按照重组方案,13亿美元的境外债务将直接转为花样年新发行的普通股;花样年也将发行八批次新票据,票据到期日为2026年12月至2031年6月。票据的现金利率从此前的5%—8%下降至4.5%—6.5%。在同意费限期前签署新重组支持协议的计划债权人,在重组完成日将获得债务本金0.1%的同意费。
花样年内部人士表示,完成建议重组后,曾宝宝仍将是公司最大控股股东。自2023年1月重组条款公布至今,公司与债权人经历了一年多的反复谈判及建设性讨论;本次条款修订中的注资、降息、展期等,对确保集团建设项目的成功交付至关重要,境外债务的现金利息开支亦将于此期间大幅减少,为公司争取了更多发展空间。该债务重组方案一旦实施,预计将大幅降低花样年的境外债务规模,改善公司的资本结构,缓解公司未来2-3年的流动性压力,并为花样年业务稳定以及良性的持续经营提供坚强支撑,最终提高债权人偿付率,最大化实现投资者回报。
每日经济新闻