摘要：
1、3月官方制造业PMI50.8，时隔5个月重回扩张区间，即使排除春节影响，也依然较为强劲，回升幅度上超过季节性。PMI作为领先数据回暖，可能提振市场信心，市场中期表现或可积极看待，短期需警惕4月财报季的市场波动。
2、OFC 2024光通信技术迎来全面迭代升级，涉及产业链多个环节，从光芯片、光模块、材料端到交换机端均有创新产品。产业发展提速，国内技术、市场双领先的上市头部厂商有望持续受益。2024年光模块公司或仍将迎来订单、业绩的放量，可以持续关注通信ETF（515880）的投资机会。
3、随着PMI反映制造业复苏趋势，机器人下游需求有望回升。当前多家机器人厂商展示人形机器人实际运用，量产化进程渐行渐近，核心零部件如减速器、伺服系统等仍有较大的国产替代空间，机器人产业ETF（159551）等相关标的投资机会显著。
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