今日（12月1日），官方微信公众号公告的一则信息被锂市场人士关注。
2023年11月，中央第五生态环境保护督察组督察青海省发现，柴达木盆地盐湖资源开发中绿色发展理念树得不牢，生态环境刚性约束认识不清，存在无序扩张、违规取水、侵占草地等问题。
记者注意到，被点名企业包括盐湖股份（000792.SZ，股价15.99元，市值868.72亿元）、藏格矿业（000408.SZ，股价23.89元，市值378亿元）子公司、中国盐业集团有限公司子公司等。多家涉事企业表示已经知晓被督察一事，暂时对公司影响不大。不过在业内人士来看，由于青海盐湖是国内重要的锂市场供应区域，被督察或将释放供给收缩的预期。在碳酸锂期货连续大跌的背景下，这一预期或有助于市场暂时企稳。
盐湖企业被指对整改方案置若罔闻
2023年11月，中央第五生态环境保护督察组督察青海省发现，柴达木盆地盐湖资源开发中绿色发展理念树得不牢，生态环境刚性约束认识不清，存在无序扩张、违规取水、侵占草地等问题。
督察组主要发现三大问题，分别是超规模开采、无证开采，违规取水用水以及违法占地和侵占草地。
察尔汗盐湖区域氯化钾生产企业长期超规模生产，采矿许可证批复每年总量为397万吨，但2019年至2022年实际年产量分别超出采矿许可的78.8%、70.7%、57.9%、84.1%。其中，青海盐湖工业股份公司实际建成产能500万吨，是采矿许可证批复生产规模的3.8倍。其所属的三元钾肥公司没有取得环评和用地手续，违规建设1.28万亩晒盐池。青海发投碱业公司、中盐青海昆仑碱业公司没有落实德令哈市政府整改整治中限产50%的要求，以虚假台账应付现场检查。
不仅超规模生产，而且存在私挖乱采乱象。格尔木市5家企业和2个个体经营户私挖18个盐田，占地525亩，大部分没有办理采矿许可、用地等手续，弃渣弃土随意堆放，卤水沟渠支离破碎。格尔木市和海西州盐湖管理部门对整治工作相互推诿，违法违规问题长期得不到解决。
图片来源：生态环境部官方微信公众号截图
督察组发现，一些企业不顾水资源刚性约束，违规取水用水。格尔木藏格钾肥公司溶矿用水不按取水许可要求从柴达木河下游泉集河取用淡水，而是擅自取用限制开发的南霍布逊湖卤水，2019年9月至2023年9月违规取卤水1.26亿立方米。青海盐湖工业股份公司资源分公司有16处地表水泵站，每年取水2136万立方米用于清洗设备，至今未办理取用水手续。青海锦泰钾肥公司马海矿区和青海中航资源公司马海矿区通过拦坝、挖渠等方式，长期从马海湿地违规取水，每年取水量达700余万立方米。
一些企业超规模或违规开采地下水。2022年，青海盐湖工业股份公司所属蓝科锂业公司、钾肥分公司分别超量取用地下水134万立方米、402万立方米。格尔木盐化（集团）公司委托青海黄河实业集团建安公司经营氯化钾项目，后者私自在都兰县沙漠地区打井抽取地下水，截至2023年9月违规取水27万立方米。
图片来源：生态环境部官方微信公众号截图
根据中环报的报道，本轮督察通过查数据、走现场发现，盐湖企业仍然持续超产能生产，对整改方案置若罔闻。整改方案中提及的严厉打击各类盐湖资源违法违规行为，则被相关部门的持续放任不管取代。根据青海省第二轮中央生态环境保护督察整改措施清单，由于长期取水，西台吉乃尔湖、东台吉乃尔湖已基本干涸，西达布逊湖水量从2003年的1010万立方米减少到2018年的46万立方米。
涉及多家上市公司
督察发现，青海发投碱业公司、中盐青海昆仑碱业公司蒸氨废液排放场长期违法占地约2.5万亩，其中天然牧草地4086亩。昆仑碱业的蒸氨废液排放场西侧坝体2019年以来出现明显渗漏，对相邻的柴达木梭梭林国家级自然保护区构成威胁。青海盐湖镁业公司蒸发塘、晾晒池等违法占地约3.3万亩。青海五彩碱业公司蒸氨废液排放场违法占用裸地9599亩。青海中航资源公司德宗马海钾矿违法占用1.7万多亩草地修建盐田。青海晶鑫钾肥公司违法占地1.5万亩，其中6000亩在处罚后办理了盐田租赁用地手续，剩余9000亩没有按整改要求恢复原状，仍作为盐田使用。
图片来源：生态环境部官方微信公众号截图
《每日经济新闻》记者梳理上述涉事企业股权关系发现，当中有不少A股上市公司的身影，既有央企，也有地方国企，还有大型民企。
青海发投碱业公司、中盐青海昆仑碱业公司均是中盐化工（600328.SH，股价7.88元，市值116.01亿元）控股子公司，中盐化工的实际控制人是中国盐业集团有限公司。青海盐湖工业股份公司即上市公司盐湖股份。
青海五彩碱业公司是三友化工（600409.SH，股价5.57元，市值114.98亿元）子公司。青海锦泰钾肥公司由赣锋锂业（002460.SZ，股价38.78元，市值782.26亿元）、万邦达（300055.SZ，股价6.88元，市值58亿元）、中核钛白（002145.SZ，股价4.74元，市值183.49亿元）、蓝晓科技（300487.SZ，股价50.21元，市值253.57亿元）共同持股。格尔木藏格钾肥公司是藏格矿业子公司。
青海盐湖超采等事似乎早有预兆。别勒滩采矿权属于青海省格尔木市柴达木察尔汗钾镁盐矿，青海自然资源厅委托第三方机构对别勒滩采矿权进行评估，认为盐湖股份氯化钾超产2971.39万吨，碳酸锂超产10.89万吨，需缴纳18.97亿元收益。盐湖股份去年10月向自然资源部提交了别勒滩矿区采矿许可证的《非油气采矿权变更申请登记书》，申请依据矿区开发利用方案调整采矿许可证的生产规模和开采方式，其中生产规模调整至440万吨/年，开采方式调整为露天+地下（渠采+井采）；并在开采主矿种中增加氯化锂矿种。在青海省自然资源厅按照上述评估结果确定盐湖股份应缴纳的采矿权出让收益的情况下，盐湖股份需要缴纳约18.97亿元矿权出让收益。盐湖股份已在9月将此事予以公告。
业内分析：或缓解锂价连续大跌趋势
12月1日，《每日经济新闻》记者分别向盐湖股份和藏格矿业核实，盐湖股份有关人士表示，暂时（对公司）没有大的影响。藏格矿业有关人士表示，公司也在督查，在核实这个事情，“生产正常”。至于碳酸锂是否会停产，其表示，“不会，已处理。”
生态环境部方面提到，海西州生态文明建设认识不到位，对盐湖资源高水平开发利用重视不够，盐湖管理、自然资源、水利、林草等相关部门监管不力，部分企业违法违规生产经营，对柴达木盆地自然生态造成严重影响。督察组将进一步调查核实有关情况，并按要求做好后续督察工作。
青海锂资源丰富，青海盐湖卤化锂储量居中国第一，占世界上盐湖锂资源的60%。其中盐湖资源主要集中在察尔汗盐湖、（东、西）台吉乃尔盐湖、一里坪盐湖、大浪滩盐湖、巴伦马海盐湖和大柴旦盐湖，业内将其统称为青海“七大湖”。
青海“七大湖”背后涉及的上市公司还包括富临精工（300432.SZ，股价12.17元，市值148.9亿元）、亿纬锂能（300014.SZ，股价41.6元，市值851.02亿元）、比亚迪（002594.SZ，股价197.05元，市值5736.41亿元）、久吾高科（300631.SZ，股价30.03元，市值36.83亿元）等多家上市公司。
那么，此事对青海盐湖企业会造成哪些影响？
“盐湖资源开发的问题肯定是真实的。知道一些，但是目前督导还没结束，不好说。”一位熟悉青海盐湖的业内人士向记者表示，此事会对青海盐湖的企业造成一定影响，但并非会影响到每家企业。一家锂企的总经理则向记者表示，此事可能会影响到明年碳酸锂的产量。
《每日经济新闻》记者注意到，2022年青海氯化钾产能757.2万吨，占全国总产能（860万吨）的88%。2022年，全国碳酸锂产量39.50万吨，青海碳酸锂产量7.3吨，占全国总产量的18.5%。
相比碳酸锂，业内人士认为督察事项对钾肥市场的影响要远远大于锂。然而对锂市场而言，这一突发事件并非全无影响，或可稍微扭转目前较悲观的市场预期。
今日，碳酸锂期货延续大跌趋势，跌幅高达6.74%，已经逼近10万元/吨大关。对于大宗商品而言，10万元/吨整数关口通常被视作重要支撑位置。
中国有色金属工业协会锂业分会副会长张江峰提到锂价大跌，他认为碳酸锂供给和新能源下游的需求在总体上是相互匹配的，过剩供给并没有外界说得那么夸张。
真锂研究创始人墨柯分析了此轮碳酸锂期货下跌原因——碳酸锂供给如预期一般扩大，但下游需求明显不及预期，出乎多数人意料，“所以会有乘数效应，悲观情绪会放大。按理说价格不应该像现在这么低。”
上述锂企总经理坦言：“已经不理性了。”其进一步表示，此事或提供盐湖提锂供给缩小的预期，进而稳定当下锂价“非理性”的局面。
每日经济新闻