沪指成交1896亿元,两市共成交4983亿元,量能有所放大。两市47只个股涨停,无个股跌停,11只个股跌幅超5%。
盘面上,半导体、元器件、互联网等等领涨,酿酒、煤炭等小跌。
短线强势股追踪
当日两市连续涨停板(剔除ST、新股)
当日两市首次涨停板(剔除ST、新股,按封板时间)
二、市场解读、研判、策略
周三指数早盘震荡走强,午后一度回调,尾盘再度回升,全天窄幅整理,但个股较为活跃。尤其是半导体科技股不惧大基金减持,被大基金一期减持的兆易创新强势涨停创出历史新高,国产芯片概念出现强势爆发。
芯片半导体的逻辑则包括,美方可能与明年1月对华为的出口管制美国技术标准从25%调到10%,半导体自主可控迫切性进一步提升,必将加大力度支持。而目前二期大基金已经募集完毕,据报道二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,相比于大基金一期,二期将向上游材料、设备、设计端倾斜。
市场盘面活跃,这也侧面反映当下市场环境转强,这是当下最主要的逻辑,从而使市场其他负面消息如酒鬼酒甜蜜素事件、众应互联商誉减值负面因素没有扩大。
板块热点方面,
国产芯片:太极实业、国科微、晶盛机电、兆易创新、万业企业、航锦科技、至纯科技、亚翔集成、光力科技、苏州固锝、中环股份涨停;
锂电池:西部资源、鼎胜新材、中国宝安、智慧松德、当升科技触及涨停;宁德时代大涨破百创新高。
光伏:福莱特、精功科技涨停;
个股方面,
天堂硅谷将成为公司控股股东,欣龙控股连续3日涨停;
重大资产重组议案获董事会通过,一汽夏利复牌连续3日涨停;
预计全年净利润同比增长逾77倍,星徽精密涨停;
拟逾12亿元收购凯迪仕剩余96%股权,顶固集创涨停;
浙建集团重组上市获证监会核准批复,多喜爱涨停;
后市怎么看
一般而言,在市场大跌后有惯性下探要求,周二因受消息面提振,市场出现回稳。周三一度在券商板块的带来下有向上攻意愿,或受制于整理时间不够,市场选择整理。
近期继总理表态将降准后,国务院进一步强调落实普惠金融定向降准政策,这意味着近期降准概率大增。另外,近期也会出台消费等促进等政策,如鼓励汽车、家电、消费电子产品更新消费,有力有序推进老旧汽车报废更新,鼓励限购城市优化机动车限购管理措施,加快5G商用发展步伐等举措有助于改善未来市场向好预期。
中线来看,后续降准、定向降准、再贷款、再贴现等政策有助于降低市场整体风险利率,提升整体市场估值水平,后市可保持积极态势。
隔夜,
全国人大常委会专题调研减税降费,建议简并增值税、印花税税率。降低印花税预期升温,作为一种政策工具,必要时将起到提振市场作用。
继续围绕金融和科技布局,关注券商、5G应用、新能源汽车等领域。
当下市场投资主线关注以下几点:
1、股权转让、重组主线。重组门槛放松,政策支持,活跃资金博弈场所。
2、5G科技成长主线,阶段性弹性品种,科技白马。5G及5G应用,如智能音箱、无线耳机、网络(云)游戏、MiniLED、高清视频、传媒娱乐等。
3、事件驱动(参考下方要闻淘金)
以上注意板块效应,注意把握节奏。
4、低估绩优价值蓝筹主线,长期资产入市,资产重估,以银行、证券、保险、家电、食品、医药等蓝筹、消费为代表。
5、传统景气行业、通胀主线,自下而上,如猪肉、鸡肉养殖,天然气、油服设备、水泥、大基建、新能源汽车、动力电池关注公司本身。
以上赚时间的钱,需要耐心。
综合指标方面,维持7。(市场综合指标说明见:跳转页底部附录C)
宏观动态、要闻淘金(热点跟踪):
24日至25日,由国务院国资委举办的中央企业负责人会议在京召开。本次会议明确,明年初国企改革三年行动方案将出台实施。
全国人大常委会专题调研减税降费,建议简并增值税、印花税税率。
自2020年1月1日起,国际海事组织(IMO)将正式开始实施全球范围内实施船用燃油硫含量不超过0.50% m/m的规定。至此,全球版的最严限硫令即将全面实施。LNG被认为是我国内河船舶运输最现实、最有前景的替代燃料,LNG凭借其清洁高效的突出优势,在船用燃料中的应用正在快速推广,LNG储运设备、加注设施都将迎来新一轮发展。
25日银行间市场隔夜利率跌破1%,创出今年7月份以来新低。
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市场整体逻辑跟踪(动态修正):
监管环境及市场生态(资本市场定位提升,市场化友善监管思维,重大资产重组松绑、落地,激活市场,集体诉讼堵制度漏洞,国资划转社保加速,酝酿401K,取消QFII、RQFII投资额度限制,MCI扩容外资持续流入;资本市场改革12条、IPO扩容提速)
财政、货币、产业政策(财政力度加大,减税+专项债;货币相机抉择、完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,实质性降低成本,降低无风险利率、全面降准;产业升级,发展新经济)
经济增长(高速到高质量,减税提振预期向好,MY战增添变数,三季度不及预期,CPI走高,11月PMI出现显著改善)
中美关系(中美博弈、反复,2000亿25%关税落地,华为等科技禁运事件,9月1日,3000亿10%,被列入汇率操纵国,中美磋商达成阶段性实质进展,中美就第一阶段经贸协议文本达成一致)
外围表现(美联储2019年已转为降息,鸽派超预期;全球经济走弱,HK)