【机械】继续推荐伊之密，估值仍具备吸引力
今天中金研究部上调了海天国际的评级，在此也另外提示伊之密的投资机会。据我们了解，伊之密11月注塑机订单同环比均有显著的增长。而未来我们估计：1）市场份额继续向上；2）电动机有望推出，贡献额外增量；3）海外积极建厂，海外体量有望加速增长。此外，今年压铸机的汽车需求降至谷底，考虑到行业资本开支有望企稳，且正常的更换需求也有望释放，我们预计明年压铸机的汽车行业需求有较大概率实现正增长。因此提示重点关注！股价表现亮眼。但看到2020年业绩对应14X Pe，估值仍具有吸引力。