今天空了一些，盖个楼，专门梳理一下国轩的相关信息。
关注国轩起始于2020年底，建仓买入是2021年，迄今已经快有整整三年的光阴了。在这个上面，沉浸了很多时间与精力，还有情感。
起初只是在雪球看看国轩的一些信息，后来会去隔壁股吧，再后来就会自己专项去跟一些私募朋友挖掘和求证一些信息。一切看起来都越来越美好，但在今年三季报后，开始的买入逻辑一切都变得混沌起来。
买入逻辑最混沌不清的就是两条：1、国轩的全产业链降低成本看不到；2、庞大的研发投入没有形成产品竞争力。这就直接反映到今年的三季报上，营收减速，净利润依旧不见起色。
在10月中旬，有位私募朋友提供了一个网传的11月排产信息，看到这则信息真的把我震惊到了，摘录如下：
catl2023年11月三元电池排产13.5gwh，环比+3.85%，磷酸铁鲤排产21.2gwh，环比-13.5%；byd2023年11月磷酸铁钾电池排产11.8gwh，环比-15%。GX11月磷酸铁钾排产2.1gwh，环比-27.6%。YWLN11月三元排产0.45，环比-10%，磷酸铁锤排产2.97gwh，环比-14%。
之所以震惊到了，如果网传是真，环比下跌27.6%，这么狗的产品竞争力真的是不敢相信：打不过宁德正常，现在连和YWLN和ZCXH打都被揍的满地找牙，怎么敢让人相信。
但是，这就是事实。早就已经有预兆了：科技大会吹的半固态没了踪影，被众多网友调侃为“解套没”的JTM也石沉大海，还有啥值得期待？启晨电池会不会重蹈覆辙？
以上为吐槽。吐槽归吐槽，股价跌成这样，也不用去过度悲观。宁王最强，股价照跌不误；YWLN二线最靓的仔，也跌的找不到北。这和板块大的不受待见是一体的。所以接下来，只要大盘普反，超跌反弹的机会国轩还是会少不了。
今天想在最后和长期跟踪国轩的朋友讨论一下国轩的大圆柱。康康以前确实有不靠谱的地方，但是有一次她在隔壁吹过的关于大圆柱技术参数的牛，最近还真的被国轩官宣了，其他的呢？也就是ZM共建工厂，是和哪一个主机厂呢？欢迎大家跟评，盲猜也可以，合理推演也行……
康康原帖：
国轩10月18日的官宣：
下面附一则海豚投研写的Rivian 3Q电话会纪要，感兴趣的可以去搜索这篇全文纪要
