今天上午的市场相对平静，板块轮动并不活跃。考虑到上午市场波动小，预计下午也不会有大动作。今天稍有热度的是新能源汽车相关概念，这个板块的热度其实是重新点燃的旧热点，主力投资者在探索板块的过程中，总是会引入新的有吸引力的概念，比如EDR、胎压监测、无人驾驶等。这些新颖的概念炒作的火热只是表象，新能源汽车销售的增长才是核心驱动力。
另一个市场热点是半导体概念，我认为半导体的未来趋势可能超过新能源汽车。新能源汽车板块的股票比较集中，过去几年已经经历了大规模的炒作，这限制了新的主力资金的入场热情，我们现在看好新能源汽车主要是作为新行情的一个支撑点。而相比之下，半导体的分支众多，过去几年未受过多关注，炒作的空间更大。
半导体未来有两大利好：一是全球半导体市场将迎来明显的复苏周期，这点可以从二季度彩电、电脑销售的大幅增长中得以印证；二是国产替代是我们国家一项必要的政策。今天是半导体行情的第一个大阳线，未来上涨空间仍然很大，这也是大盘强有力的支撑。我预计新能源汽车可能会经历一段震荡，但在半导体的活跃推动下，指数不会出现太大的回调。$襄阳轴承(SZ000678)$ #看好后市？公募密集申报半导体主题基金# #你觉得人工智能还会是下半年的主角吗# #6月销售数据喜人，汽车产业链持续走强# $赛力斯(SH601127)$ $欧菲光(SZ002456)$