多事之夏 荟萃碎片思潮
🔻 如何交易川普？川普是不确定性的代名词，那就配置国内的低渗透率、确定性稳健增长、收费不存在逻辑bug（2018年和2019年与今天，不可同日而语，谨防“刻舟”）
🔻 内需角度，如何看地产（非半年报角度），地产开工越低，新房市场就存在着反身性，超过150或更大面积新房“有概率出现”从个别城市供不应求传导到更多城市
🔻 港股有可能获得更好流动性，港股低估、当前交易量低筹码结构好、互联网巨头、创新药知名公司、AH溢价等。7-11月可能是持股体验最好市场之一，也可能9月就涨完
🔻今年是Ai和汽车电子大年，明年是消费电子大年，或许：HW链估值从昨天开始就可以比果链高一些，也可以预判果链估值将出现落差（可以同步关注：美国制造业回流）
🔻银发经济最确定大增量，老龄化趋势下80岁+人口数量越来越多，家庭支出更多“康养医护”费用。全球股市包括日本也没有某养老机构股票市值很大，养老服务是差异化、便捷化、专业人力服务。权益角度的关注：创新药 医疗服务 更创新的康养设备。实体角度的关注：收费较高的专业护理康养实体项目，帕金森 阿尔茨海默 术后康养等。
🔻 科技以人为本，如果Ai大规模替代人，带来中长期冲击，更多利好“精神内科”。Ai可以做很多创造经济价值让人开心放松的事情，帮助打工人增效不再996，督促陪伴锻炼身体，照顾老人小孩……但是……