人形机器人，工信部的指导意见和马斯克推文都指向不晚于25年量产+过去两年都是在二季度热炒+现在是低位。

半导体设备，国产cc大扩产周期开启。

军工 大飞机+人事调整 龙头默默走强…

绿色甲醇可以了解下，我们集团在布局这方面的业务，所以前阵子找了些资料看了看，国内很多央国企和民企都进场了。现在主要推动力是马士基等因为欧洲要征收集运碳税，所以他们下单了很多甲醇动力船（应该是油和甲醇双驱动模式，具体数据记不清了），而且从过年那时候就开始跟国内的一些绿色甲醇潜在供应商接洽商务了。按欧盟的绿色甲醇要求，国内主流路径应该是风光制氢再捕集co2制绿色甲醇，目前成本大概在每吨6000左右（传统非绿甲醇大概两三千，差价还是很大），绿色甲醇降本路径基本就是绿电和制氢环节，这也能盘活氢能产业，国内目前规划的绿醇产能已经超1000万吨，每年光航运业就要消耗大量燃油，如果降本顺利下游拓展顺利，这个产业规模会很大，但是目前看了一圈没发现太好的标的，可能也是因为太左侧了。

泰和新材，业绩主要受氨纶降价所拖累，按照公司回复氨纶价格处于历史低位。芳纶涂覆隔膜已经有批量订单和装车试用，绿色印染业务已经有客户，还处于推广验证期。公司营收持续增长，随着新增长点的业务开展和氨纶价格反弹，公司最坏的阶段已经过去

今明年科技方向最大的事应该是fsd入华，无人驾驶产业链会有较大刺激

$芒果超媒(SZ300413)$
低估，长视频赛道最早盈利，综艺造血能力无双，综N代IP积累深厚，未来出海破圈。
另外看好国内企业开始加大力度，做品牌资产积累（互联网广告是效果广告居多）。

封测，通富，一季度业绩扭转，股价目前接近最低点

资金扎堆出海公用事业、高股息，把内资消费尤其是内资可选消费的水分挤的相对很干了，随着经济转暖，这里面应该会有不错的机会，我重仓了水羊股份

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