从巴菲特买入西方石油开始，到今天差不多3年了，中石油最近回调了又顽强的站了起来。最近又去把美股70年翻了一遍，发现上个康波周期的萧条期结束时，美股前十大市值公司里石油能源公司居然有4个，这就叫人不得不认真的思考一下，石油这个生意是否值得关注一下。
回过头看到未来，分析石油，我想首先要从上世纪70年代布雷森顿体系瓦解开始说起，之前美元是锚定黄金的，之后实在撑不住了直接宣布脱钩，后来黄金走了巨大的一波涨幅，涨幅惊人。黄金脱钩以后美国人找来找去相中了石油，靠武力，所有产出国强行使用美元结算，等于美元采用石油背书。欧元曾经觊觎这个权力被干了，日元就不说了。也就说有且仅有美元与石油挂钩。
那么今天中东在发生什么？显然战争只是表现，背后的诉求是人民币也好，产油国也好，要摆脱美元限制，使用其他货币结算，目前看备选的也就是人民币。所以中美两国开始掐起来了。
结果一：美国把中国干了，那美元还是控制石油
结果二：中把美干了，那人民币结算石油
结果三，双方谁也没干掉谁，人民币抢了部分美元的结算份额。
看起来结果三是正在发生的，也是极有可能持续到萧条期结束的，那么我们就要分析一下三情况的影响，假如世界每年产出1吨油，美元100美元流通，人民币也是100. 之前人民币不能作为结算货币时，1吨对100美元，人民币以美元为信用背书。如果三发生，则会变成1吨石油对100美元+100人民币。那必然会导致石油涨价，唯一的办法就是中美两国各销毁一部分货币，谁销毁多少就是双方的矛盾点。最后的结果必然是 石油涨价，美元失去部分信用（肯定不是上文说的直接销毁货币，比如部分产油国结算使用人民币，或者中东国家自己自主选择使用哪种结算），人民币增加部分石油信用。本质上本轮石油涨价跟1970年代黄金涨价应该是一样的，深层逻辑就是锚脱钩，锚货币大量增发（1970年美元大量增发，本次是人民币加入结算），必然带来锚定物的价格飞涨。
结论：基于上述判断，我认为本轮石油到2030年重心价格应该要上移到2008年的中枢之上才是合理的。因此，石油公司的股票是值得关注一下的。
当然了，石油涨价，必然带来大宗商品的全面涨价，这就是旧势力的反制，老周期品的绝地复活，他们的复活不是因为需求的强力增长，而是因为货币超发对过去40年的一次性清算。从1980被美元压制的大宗商品，终于找到了机会摆脱美元控制，获得自己应该获得的商品价值，契机就是人民币的介入。背后也代表了第三世界资源国的反抗，从利益的角度，第三世界和中国目前天然是要靠拢的，美失去利益，由中货币和资源价格分享。黄金本轮的表现肯定会有，但是我认为其表现会弱于石油，石油是老货币的锚，相当于1970的黄金，老货币脱钩的时候其价格的增长必然是最剧烈的。当然中美两国怎么分配可能又涉及汇率问题，通过汇率调节两方的石油定价份额。
我本人目前全仓造船，不持有任何石油或者大宗票，但我认为作为大宗的上游船厂，在供应链紊乱，大宗涨价的过程中一定会有不错的表现，毕竟后周期之王么。
今天这篇文章让我想起很久之前大概20或者21年吧，有个牛逼的大V叫chao越cool，这位兄弟在抱团炒到最高的时候大喊健帆生物多么好，值多少钱，我在留言里回复我觉得太贵了这些公司，基金经理的道德有问题，并且跟他讲萧条期周期股会让这些基金经理高攀不起。可能话说得有点冲，也可能他本人就是基金经理，这兄弟给我回了个你懂什么，你知道我见过多少企业家，他们怎么想的，你这说法不可靠，反手就把我拉黑了，我今天特意去看了看这兄弟最近在干啥，tmd在狂吹比特币，我真是服了，号称比特币是电子黄金，看来这兄弟最后还是着了我的道，高攀周期股了啊。想想最近买煤炭的基金经理也是很可笑。
以上，非专业人士的瞎想，只是基于朴素的货币实物对应分析，逻辑未必完全准确。我写文章很少有数据，但我喜欢看历史，毕竟回过头看到未来，这世界没有新鲜事。