华泰证券认为，从北美科技股的涨势来看，AI仍将是未来全球科技主线，海外大厂对于AI领域的投入仍具有前瞻性、长期性；映射来看，国内AI应用层面已取得小幅突破，有望持续渗透，叠加未来GPU集群规模扩大、推理占比提升，国内AI算力产业链值得长期关注。
展望下半年，东莞证券重点看好AI创新主线助力行业复苏。一方面，大模型迭代及应用速度加快，各大云厂商资本开支增长预期乐观，AI算力需求将持续加大，业绩陆续迎来释放期，建议关注英伟达产业链、国产算力产业链。
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华泰证券认为，从北美科技股的涨势来看，AI仍将是未来全球科技主线，海外大厂对于AI领域的投入仍具有前瞻性、长期性；映射来看，国内AI应用层面已取得小幅突破，有望持续渗透，叠加未来GPU集群规模扩大、推理占比提升，国内AI算力产业链值得长期关注。
展望下半年，东莞证券重点看好AI创新主线助力行业复苏。一方面，大模型迭代及应用速度加快，各大云厂商资本开支增长预期乐观，AI算力需求将持续加大，业绩陆续迎来释放期，建议关注英伟达产业链、国产算力产业链。