【华福证券：OpenAI&谷歌接连打响AI争霸赛，AI应用端无限可能】

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大模型竞争持续演绎， GPT-4o开启音视频人机交互时代。据Similarweb最新数据（0503-0509），Kimi访问量在国内大模型中持续领跑受Kimi+更新影响迎来访问小高峰，我们看好Kimi持续巩固品牌影响力。5月6日Deepseek-V2发布，称能力媲美GPT-4，价格为其1%；5月9日阿里通义千问2.5发布，中文性能全面赶超GPT-4 Turbo，称个人用户可从APP、官网和小程序免费使用通义。大模型竞争或进一步加剧，多款大模型共同对标GPT-4系列或对ChatGPT带来冲击，叠加5月2日OpenAI官网首页全新改版，上周访问量出现下滑。5月14日OpenAI推出了GPT-4o模型，能够接受音频、视频和文本的任意组合输入与输出，并在最短232毫秒内响应对话，有望开启音视频人机交互时代；价格上，GPT-4o面向ChatGPT的所有付费和免费用户发布，取消其他所有限制，API价格降50%。

谷歌I/O大会大招频出，硬件软件同步发力。（1）硬件：谷歌发布第六代TPU芯片Trillium，峰值计算性能较前代芯片TPU v5e提升4.7倍，谷歌希望通过Trillium为企业提供Nvidia GPU替代品。（2）Gemini 1.5 ProGemini1.5升级至Gemini 1.5 Pro，长文本能力从100万tokens飙升至200万tokens，远胜于GPT-4 Turbo（128K）、Claude 3（200K）。AI多模态趋势与长文本内卷双管齐下，有望拉动训练端、推理端算力需求。（3）多模态生成模型：推出视频生成模型Veo、图片生成模型imagen3、音乐生成模型Music AI Sandbox，全面布局多模态AI。（4）AI赋能谷歌全家桶：谷歌正在将Gemini整合到几乎所有自家产品中，包括安卓系统、搜索、浏览器和Gmail等，AI端侧应用重大创新或将带动消费电子新一轮换机潮。