### 3月12日舆情热度
- 低空经济、小米汽车、国产算力/液冷、AI应用和房地产等行业受到市场关注。
### 中药行情更新摘要
- 佐力药业预计2024年第一季度净利润同比增长41%-51%，扣非净利润同比增长45%-57%。
- 佛慈制药因原材料和生产成本上涨，自2024年3月11日起对主营中成药产品出厂价平均提价9%。
- 建议关注中药板块，特别是政策支持、国企改革和有基药目录潜力产品的公司，如太极集团、康恩贝和济川药业。
### 港股拉升原因汇总
- 中国2月CPI同比转正，市场反应积极。
- A股先涨带动港股补涨。
- 高息股滞涨，资金回流至网科和地产板块。
- 万科得到支持，李宁私有化传闻带动消费股。
- 外围市场回落，资金回流中国。
### 白酒市场判断
- 千元价格带已找到新均衡点，五粮液和老窖价格稳定，销量增长。
- 核心次高端产品成为品牌业绩的支撑。
- 春节后市场对下一个旺季持乐观态度。
- 2024年估值预期修复至20-25倍。
### 莱斯信息更新
- 预计全国300个地级市低空经济空管市场超1000亿，莱斯作为空管龙头，有望实现千亿市值成长。
### 液冷技术交流反馈
- 目前流行的液冷技术为冷板式，运维方便，成本逐渐降低。
- 行业技术壁垒主要在系统集成和大型水冷机组生产制造方面。
### GTC2024预热与B100消息
- 预计算力提升4倍，符合黄氏定律。
- HBM内存容量增大，NVLINK带宽提升。
- 液冷渗透率提升，发布700W和1000W版本。
### 机器人板块更新
- 次新股如安培龙、大业股份、华依科技等在机器人领域有潜在应用和增长。
- 推荐组合包括五洲新春、丰立智能等，关注确定性和预期差。
### 光模块板块大跌点评
- 三家光模块龙头公司股价下跌，原因可能包括获利盘累积、美股AI产业链股价调整和市场缺少短期兴奋点。
### 英伟达AI大会及特斯拉供应商走访
- 机器人板块受益于英伟达AI大会和特斯拉供应商走访。
- 推荐组合包括五洲新春、丰立智能等，关注确定性和预期差。
### AI板块影响解读与推荐标的汇总
- 强调时间窗口重要性，算力和AI配置是关键。
- 英伟达股价波动对A股AI板块影响分析。
- AI行情与去年不同，更注重盈利和龙头股。
### 兆易创新HBM大涨原因
- 兆易创新的HBM类似产品已成熟量产，具有国产化突破意义。
### 赛腾股份逻辑简述
- 赛腾股份在AI HBM新晋小龙头，有增量的消费电子设备和HBM高端量测设备。
### 香农芯创HBM和企业级SSD业务
- 香农芯创作为海力士国内HBM核心代理，有望受益于HBM趋势，并布局企业级SSD市场。
### 医美&爱美客突破上涨
- 爱美客三年翻倍投资价值逐步验证，产品线业绩增速符合预期。
### 润禾材料冷却液技术
- 润禾材料开发的复合氟油成本优势明显，有望成为全球冷却液龙头。